Afficher et envoyer des e-mails dans Gestion du processus lead-to-cash

Affichez des e-mails consolidés pour toutes les entités liées physiquement surveillées dans un enregistrement de processus de ventes et composez des e-mails à partir du tableau de bord du processus de ventes.

Avant de commencer

Vous pouvez par défaut composer et envoyer des e-mails liés à un enregistrement de processus de ventes. Pour composer des e-mails pour des entités enfants telles qu’une opportunité ou un devis, vous devez disposer de l’accès à ces entités. Pour plus d'informations, consultez Définition des conditions d’activation de l’accès aux e-mails dans Gestion du processus lead-to-cash.

Rôle requis : Sales Process Manager [sn_l2c_cockpit.sales_process_manager]

Procédure

1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
2. Sélectionnez l’icône Liste.
3. Accédez à la Gestion du processus lead-to-cash > Enregistrements des processus de ventes.
4. Sélectionnez l’enregistrement du processus de ventes.
5. Affichez les e-mails de toutes les entités liées physiquement à l’enregistrement du processus de vente en sélectionnant l’onglet E-mails .
6. Composez et envoyez l’e-mail.
   1. Sélectionnez Composer un e-mail.
   2. Saisissez la liste des destinataires.
   3. Brouillon de votre e-mail.
   4. Sélectionnez Envoyer un e-mail.