Terminer les tâches prédéfinies d’engagement client

Exécutez des étapes de séquence prédéfinies dans vos tâches de séquence afin d’interagir Espace de travail configurable de CSM avec vos clients potentiels.

Avant de commencer

Rôle requis : Exécuteur de séquence [sn_crm_sequence.executor]

Procédure

1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
2. Sélectionnez l’icône Liste.
3. Accédez à la Séquences > Mes tâches de séquence.
4. Sélectionnez un enregistrement de tâche de séquence.
5. Lorsque l’enregistrement s’ouvre, sélectionnez l’onglet Étapes de séquence .
   Le volet de navigation répertorie les activités ou les étapes que vous devez accomplir. Les détails de l’activité et les actions sont affichés dans la zone de travail.
6. Facultatif : Afficher les étapes de séquence dans Studio de workflow.
   1. Accédez à l’onglet Détails .
   2. Sélectionnez l’icône Ouvrir l’enregistrement en regard du champ Séquence , puis sélectionnez Ouvrir l’enregistrement.
      L’enregistrement de séquence associé s’ouvre dans un nouvel onglet.
   3. Affichez la séquence en sélectionnant Ouvrir les étapes.
      Vous êtes redirigé vers l’endroit où vous pouvez afficher le diagramme de Studio de workflow séquence, y compris les étapes et les activités.
7. Après avoir terminé une activité, sélectionnez une option appropriée pour passer à l’activité suivante.
   La séquence est marquée comme Terminée lorsque vous terminez toutes les activités de la tâche de séquence.

Tâches associées

• Exécuter une séquence de télévente