Planifier un rendez-vous à partir d’un point de contact

Planifiez des rendez-vous avec les clients et les personnes concernées directement à partir d’un enregistrement de point de contact pour coordonner des engagements en personne ou virtuels et tenir toute l’équipe de compte informée.

Avant de commencer

Vous pouvez créer des rendez-vous uniquement après avoir créé une tâche de piste ou d’opportunité. Pour en savoir plus sur la création d’une tâche d’opportunité à partir du module Points de contact, reportez-vous à la section Créer une tâche connexe à partir d’un point de contact. Vous pouvez également créer une tâche d’opportunité à partir du module Opportunité de l’espace de travail configurable CSM/FSM. Pour en savoir plus, consultez Ajouter des tâches d’opportunité et Ajouter des tâches de pistes.

Rôle requis : sn_crm_touchpoint.touchpoint_writer

Procédure

1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
2. Sélectionnez l’icône Liste.
3. Accédez à la Points de contact > Tous les points de contact.
4. Ouvrez l’enregistrement du point de contact à mettre à jour.
5. Accédez à l’onglet associé au type d’entité.
   Par exemple, si Opportunité est l’entité associée, le nom de l’onglet sera Tâches d’opportunité.
6. Sélectionnez un enregistrement de tâche.
7. Accédez à l’onglet Rendez-vous .
8. Sélectionnez Nouveau.
9. Renseignez les champs du formulaire Créer un nouveau rendez-vous.
   Pour plus d’informations sur les champs de formulaire des entités CRM, consultez la rubrique correspondante.

   Entité CRM	Descriptions des champs de formulaire
   Piste	Formulaire Créer un nouveau rendez-vous
   Opportunité	Formulaire Créer un nouveau rendez-vous

10. Sélectionnez Enregistrer.

Résultats

Le rendez-vous est planifié et peut être consulté à partir de l’onglet Rendez-vous de l’enregistrement du point de contact.