Consolider les devis

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Consolidez les devis de renouvellement pour fusionner plusieurs devis pour le même compte en un seul devis unifié.

    Avant de commencer

    L’administrateur doit configurer la liste connexe Estimations sur la page Détails du compte.

    Rôle requis : sn_customerservice_manager et sn_sales_common.sales_agent.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Espace de travail configurable CSM/FSM..
    2. Dans la vue de liste, accédez à Comptes et sélectionnez le compte requis.
    3. Sur la page Détails du compte, accédez à Plus > Estimations.
    4. Dans la liste connexe Devis , sélectionnez les devis que vous souhaitez consolider.
    5. Sélectionnez Consolider.
    6. Dans la boîte de dialogue Consolidation des devis qui s’affiche, sélectionnez le devis cible dans la liste Sélectionner un devis cible .
    7. Sélectionnez Continuer.
      Les devis sélectionnés sont fusionnés dans le devis cible. Un message de confirmation s’affiche avec un lien vers le devis consolidé. Le devis cible affiche une liste connexe d’historique de consolidation qui affiche tous les devis sources qui y ont été fusionnés.