Formulaires des détails des devis

Utilisez les formulaires Détails de devis pour capturer, afficher et gérer toutes les informations clés sur un devis.

Tableau 1. Estimation

Champ	Description
Numéro	Identificateur unique généré par le système pour le devis.
Actives	Option indiquant que l’estimation actuelle est l’estimation active. Lorsqu’il existe plusieurs versions d’une estimation, la sélection de cette option indique qu’il s’agit de l’estimation active.
État	Options qui reflètent l’état de l’estimation. Brouillon : état par défaut d’un devis qui indique que le devis est encore en cours de développement. En cours de révision : utilisez cet état pour indiquer que l’estimation est à l’état Révision. Acceptation client en attente : défini sur cet état lorsque le devis est créé et en cours de révision avec un client. Accepté : utilisez cet état pour indiquer que le devis a été accepté par le client. Révisé : Révisé indique que des modifications ont été apportées au devis et que d’autres personnes travaillant sur le devis peuvent en prendre note. Expiré : indique que l’estimation a dépassé sa date d’expiration. Réinitialisez la date d’expiration pour rendre le devis à nouveau actif. Annulé : utilisez cet état pour indiquer que le devis est annulé. Fermé : indique que le devis est fermé. Terminé : indique que le devis est terminé. Lorsqu’un devis est défini sur Terminé, il peut être utilisé pour créer une commande. Pour en savoir plus, consultez Convertir les devis en commandes.
Synchronisé	Indique si le devis est synchronisé avec un processus en aval ou externe.
Créé par	Identifie l’utilisateur qui a créé le devis.
Opportunité source	Fait référence à l’opportunité à partir de laquelle le devis a été créé, le cas échéant.
Compte	Le compte client pour lequel le devis est créé.
Activer le devis du contrat de vente	Option permettant à un devis d’être régi par un contrat de vente.
Contact	Contact client primaire associé à l’estimation.
Contrat de vente	Contrat de vente qui définit le champ d’application, le prix et les conditions de création du devis.
Compte de partenaire	Indique l’organisation partenaire associée au devis, telle qu’un revendeur ou un distributeur, le cas échéant.
Contrat existant	Référence un contrat existant associé au devis.
Contrat de partenariat	Indique la personne de contact de l’organisation partenaire.
Groupe d'affectation	Le groupe responsable de la détention et du traitement de l’estimation.
Partenaire de canal	Spécifie le partenaire de canal impliqué dans l’estimation.
Affecté à	Utilisateur individuel responsable de l’estimation.
Type de transaction	Indique le type de transaction associé au devis : Direct : Le vendeur s’engage directement avec le client, sans partenaire intermédiaire. Indirect : le vendeur communique avec le client par l’intermédiaire d’un intermédiaire, tel qu’un revendeur, un fournisseur de services ou un distributeur.
Acheminement sur le marché	Identifie le canal de vente exact utilisé pour exécuter la transaction : Direct Revendeur Distributeur
Description courte	Brève description qui résume la citation.
Devis consolidé	Indique que le devis est généré après avoir consolidé plusieurs contrats, lignes de contrat ou opportunités sources en une seule offre commerciale unifiée.

Tableau 2. Tarification

Devise	La devise du prix correspond à la devise indiquée dans les informations du compte.
Base de l'ajustement de renouvellement	Spécifie la référence de prix utilisée pour calculer les ajustements de prix de renouvellement, comme le prix contractuel ou la liste de prix.
Liste de prix	Le champ Liste de prix standard est la liste de prix par défaut pour les catalogues de produits référencés dans le devis.
Type d'ajustement du renouvellement	Spécifie la méthode utilisée pour ajuster le prix du renouvellement, comme l’application d’un pourcentage de majoration à la base d’ajustement de renouvellement sélectionnée. Le type d’ajustement est appliqué après la détermination de la base d’ajustement de renouvellement.
Livre des coûts	Le livre des coûts standard est le livre des coûts par défaut pour les catalogues de produits référencés dans le devis.
Valeur d'ajustement du renouvellement	Spécifie la valeur numérique utilisée pour ajuster le prix du renouvellement, telle qu’un pourcentage d’augmentation ou de diminution appliqué lors du prix de renouvellement.

Tableau 3. Totaux

Prix total annuel	Somme du prix récurrent annuel cumulé de toutes les lignes de devis parentes racines. Cette valeur représente le total des revenus récurrents pour le devis sur une année.
Coût total	Déploiement du coût net cumulé de toutes les lignes de devis parentes racines. Cela inclut les coûts ponctuels et les coûts récurrents calculés sur la durée du devis.
Montant total	Déploiement du prix net cumulé de toutes les lignes de devis parentes racines. Cela représente le montant total indiqué, y compris les frais récurrents et ponctuels.
% marge totale	Pourcentage représentant la rentabilité globale du devis. Calculé comme suit : (Montant total − Coût total) ÷ Montant total × 100
Nouveau montant net total	Somme du prix net cumulé pour toutes les lignes de devis racine avec type de ligne = net nouveau. Cette valeur représente uniquement les revenus supplémentaires générés par de nouveaux produits ou services.

Tableau 4. Dates

Date de devis	Date à partir de laquelle l’estimation est considérée comme valide. Cette date est utilisée comme point de référence pour le cycle de vie du devis et les calculs de prix.
Date de début du contrat	Date d’entrée en vigueur du contrat associé au devis. Cette date est utilisée pour calculer le prix de l’abonnement, la durée et la date de fin du contrat.
Date d'expiration	Date après laquelle l’estimation n’est plus valide. Cette date définit la période de validité de l’offre et est utilisée sur les devis et les documents de commande générés.
Date de fin du contrat	Date à laquelle la durée du contrat prend fin. Cette date est dérivée de la date de début et de la durée du contrat, et est utilisée pour déterminer l’éligibilité au renouvellement et la génération du devis de renouvellement.
Modalités de paiement	Spécifie les conditions de paiement convenues pour le devis, par exemple la date d’échéance du paiement après la facturation. Les modalités de paiement sont appliquées au document de devis et aux commandes en aval.
Terme (mois)	Durée du contrat ou de l’abonnement en mois. Lorsqu’une date de début et une date de fin sont fournies, le système calcule automatiquement la valeur du terme.
Détails du document de devis	Contient des informations utilisées lors de la génération du document de devis, telles que les dates, la tarification et les détails de validité affichés sur le document envoyé au client.
Renouveler automatiquement un contrat	Indique si le contrat est activé pour le renouvellement automatique. Lorsque cette option est sélectionnée, le système génère automatiquement des opportunités de renouvellement et des devis de renouvellement en fonction de règles configurables avant la date de fin du contrat.

Tableau 5. Adresses

Adresse de facturation identique à celle d'expédition	Indique si l’adresse de facturation est la même que l’adresse d’expédition. Lorsque cette option est activée, les champs d’adresse de facturation sont automatiquement renseignés à partir de l’adresse d’expédition.
Emplacement d'expédition	Référence au lieu d’expédition associé au devis. Cet emplacement identifie les endroits où les produits ou les services sont livrés.
Rue d'expédition	Adresse postale du lieu d’expédition.
Ville d'expédition	Ville de l’adresse d’expédition.
État/province d’expédition	État ou province de l’adresse d’expédition.
Pays d'expédition	Pays de l’adresse d’expédition.
Zip/code postal d’expédition	Code postal de l’adresse d’expédition.
Emplacement de facturation	Référence à l’emplacement de facturation associé au devis. Cet emplacement est utilisé à des fins de facturation.
Rue de facturation	Adresse postale de l’emplacement de facturation.
Ville de facturation	Ville de l’adresse de facturation.
État/province de facturation	État ou province de l’adresse de facturation.
Pays de facturation	Pays de l’adresse de facturation.
Zip/code postal de facturation	Code postal de l’adresse de facturation.

Tableau 6. Notes

Notes de travail	Notes internes utilisées pour enregistrer des informations en coulisses liées au devis, telles que les détails de la négociation, les décisions de tarification ou les suivis internes. Les notes de travail sont destinées aux utilisateurs internes uniquement et sont incluses dans l’historique des activités de devis.
Commentaires supplémentaires	Commentaires de forme libre utilisés pour capturer des informations destinées aux clients ou des informations générales relatives au devis. Les commentaires supplémentaires peuvent être utilisés pour communiquer des mises à jour ou des clarifications et sont visibles par un public plus large, en fonction des autorisations d’accès.