Gérer les prospects à l’aide de la vue Kanban

Personnalisez et gérez les informations de prospect les plus pertinentes pour vous et vos parties prenantes à l’aide de la vue Kanban.

Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

Procédure

1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
2. Accédez à la Pistes > Tous.
3. Sélectionnez le bouton Afficher Kanban .

   Par défaut, les prospects sont regroupés par différentes étapes et affichés sur la page.

   • Pour modifier une étape de piste, faites glisser la carte principale d’un état et déposez-la dans un autre état.
   • Pour afficher les prospects selon différentes catégories, telles que le secteur, la source et le motif, sélectionnez le menu déroulant Grouper par : sur la page.
   • Vous pouvez effectuer diverses actions pour vos prospects, telles que la création d’une tâche de prospect, l’affectation d’un prospect et la rédaction d’un e-mail en sélectionnant les trois points verticaux sur une carte de prospect ou un en-tête d’étape de prospects verticaux.
   • Pour créer une nouvelle piste directement à partir de cette page, sélectionnez le bouton Nouveau . Pour en savoir plus, consultez Créer une piste.