Afficher un document PDF de devis

Les agents peuvent afficher les documents de devis dans la fenêtre de la visionneuse PDF. La fenêtre du visualiseur de PDF comporte des contrôles qui permettent aux agents de gérer le PDF.

Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

Procédure

1. Dans le Espace de travail configurable de CSM, sélectionnez l’icône Liste .
2. Accédez à la Estimations > Tous.
3. Sélectionnez le devis avec lequel vous travaillez.
4. Dans la fenêtre Pièces jointes , sélectionnez le document PDF pour l’ouvrir.
   Le document PDF s’ouvre dans la visionneuse PDF.
5. Utilisez les commandes de la visionneuse PDF pour gérer le PDF.