Ajouter des paliers de prix sur un élément de ligne de devis

Ajoutez des paliers de prix aux éléments de ligne de devis pour définir des changements de prix incrémentiels pour les offres de produits récurrentes.

Avant de commencer

L’option Activer les paliers doit être activée pour les offres de produits configurables éligibles aux paliers de prix et la méthode de tarification doit être définie sur Récurrent.

Rôle requis : Sales_agent

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez des paliers de prix pour spécifier comment le prix d’une offre de produits configurable dans un devis augmente sur différents segments de temps, annuel, trimestriel ou avec une structure de palier personnalisée.

• Lorsque vous créez des paliers pour une offre parente, les mêmes paliers sont créés automatiquement pour chaque offre de produit enfant du groupe de produits.
• Si des paliers de prix n’ont pas été créés pour l’offre de produit parente, vous pouvez créer des paliers pour les offres de produits enfants. Toutefois, si vous souhaitez créer ultérieurement des paliers de prix pour l’offre parente, supprimez les paliers pour toutes ses offres enfants, puis créez les paliers pour l’offre parente.
• Une fois que des paliers de prix sont créés sur un élément de ligne de devis, ils sont visibles sur les éléments de ligne de commande pour consultation seule. Les rampes ne peuvent être créées et modifiées qu’entre guillemets.
• Une fois les paliers de prix créés, vous pouvez effectuer des ajustements manuels des prix d’un segment de palier.
  Remarque :

  Les paliers de prix ne sont pas pris en charge pour les devis avec des contrats de vente.

Procédure

1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM.
2. Sélectionnez l'icône Liste.
3. Accédez à la Estimations > Tous.
4. Sélectionnez une estimation.
5. Dans l’onglet Éléments de ligne , cochez la case Sélectionner une ligne pour la ligne de devis et sélectionnez Paliers.
   La boîte de dialogue Paliers de prix affiche les paramètres par défaut du palier.
6. Renseignez les champs du formulaire Paliers de prix.
   Les valeurs par défaut sont définies pour Term, Ramp Type (Type de palier) et Segments (Segments). Vous pouvez les modifier au besoin.

   Champ	Description
   Date de début	Date à laquelle l’estimation commence.
   Date de fin	Date à laquelle l’estimation se termine.
   Terme (mois)	Nombre de mois pour les paliers. La durée maximale est de 60 mois. Vous pouvez entrer une valeur décimale à deux chiffres, par exemple 36,25. Une fois le terme saisi, la date de fin est mise à jour automatiquement.
   Type de palier	Option qui indique si le palier est annuel, trimestriel ou personnalisé. Les types de paliers personnalisés permettent aux agents de définir des segments de paliers avec des durées flexibles. Lorsque l’option Personnalisé est sélectionnée, les agents peuvent ajouter et gérer manuellement les segments de palier.
   Segments	Nombre de segments dans le palier. Le nombre de segments par défaut est 1. Si vous modifiez la valeur de la durée , le nombre de segments est mis à jour automatiquement en fonction du type de palier.
   Augmentation annuelle en %	Le pourcentage d’augmentation à appliquer sur une base annuelle.

7. Sélectionnez Créer.
   Les paliers de prix sont créés en fonction des paramètres de paliers. La section Détails du palier de prix affiche chaque segment de palier créé et les valeurs de tarification associées : prix catalogue unitaire, prix net et prix net cumulé pour le segment de palier.
8. Pour modifier les paramètres du palier, modifiez les valeurs Terme, Palier ou Montant % d’augmentation selon vos besoins, puis sélectionnez Mettre à jour.
   Par exemple, vous pouvez modifier le type de palier d’annuel à trimestriel ou d’augmentation en pourcentage. Section des détails du palier de prix mise à jour.
9. Pour effectuer des ajustements de prix manuels sur un segment de palier, procédez comme suit :
   • Cochez la case du segment à ajuster.
   • Sélectionnez le type d’ajustement à effectuer.
10. Si vous modifiez un devis, modifiez les segments de paliers dans la section des détails des paliers de prix selon vos besoins.
    • Pour diviser un segment en deux segments plus courts au cours de la période initiale, cochez la case du segment et sélectionnez Diviser le segment. Le système divise automatiquement le segment et attribue les dates d’effet correctes à chaque segment résultant. Si le segment est actuellement actif, le premier segment se termine à la date actuelle et le deuxième segment commence le lendemain. S’il s’agit d’un segment futur, il est divisé en deux segments égaux.
    • Pour supprimer un segment divisé, cochez la case correspondant au segment et sélectionnez Supprimer le segment. Les segments divisés sont fusionnés à nouveau et la rampe revient à son état précédent.

    Remarque :

    Seuls les segments créés par fractionnement peuvent être supprimés. Les segments de paliers d’origine ne peuvent pas être retirés.