Envoyer un e-mail à partir d’un point de contact

Envoyez des e-mails aux clients et aux personnes concernées directement à partir d’un enregistrement de point de contact, sans avoir à quitter l’espace de travail. Les e-mails sont stockés dans le système CRM afin que les autres agents, gestionnaires et gestionnaires de la réussite client disposent d’un contexte complet sur les interactions avec le client ou le compte.

Avant de commencer

Le module d’extension User Mailbox Integration (com.glide.email.user_mailbox.integration) doit être installé sur votre ServiceNow instance pour permettre aux agents d’envoyer des e-mails à partir de l’enregistrement du point de contact. Pour les instructions de configuration, reportez-vous à la section Personal corporate mailbox.

Rôle requis : sn_crm_touchpoint.touchpoint_writer

Procédure

1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
2. Sélectionnez l’icône Liste.
3. Accédez à la Points de contact > Tous les points de contact.
4. Ouvrez l’enregistrement du point de contact avec lequel vous souhaitez travailler.
5. Sélectionnez Composer un e-mail.
6. Rédiger le message par e-mail dans le formulaire Nouveau brouillon d’e-mail.
   1. Dans le champ À , saisissez l’adresse e-mail du destinataire.
   2. Dans les champs CC ou CCI , saisissez le nom des destinataires.
   3. Examinez le texte dans le champ Objet et modifiez-le si nécessaire.
   4. Composez un e-mail original dans le champ du corps ou utilisez un modèle si des modèles sont disponibles.

      • Si des modèles sont disponibles et que vous souhaitez utiliser un modèle, sélectionnez-le dans le volet Modèles d’e-mail.

      • Composez un e-mail original dans le champ de texte.

        Des options de barre d’outils sont disponibles pour mettre en forme le texte.

   5. Facultatif : Ajoutez des pièces jointes à votre e-mail en sélectionnant l’icône Joindre un fichier, puis en sélectionnant le fichier.
7. Enregistrez l’e-mail en tant que brouillon ou envoyez-le immédiatement.
   • Pour enregistrer l’e-mail en tant que brouillon à envoyer ultérieurement, fermez le formulaire.

     Le brouillon est automatiquement enregistré et accessible à partir de l’onglet E-mails brouillon .

   • Pour envoyer l’e-mail immédiatement, sélectionnez Envoyer un e-mail.

     L’e-mail est envoyé aux destinataires et peut être consulté à partir de l’onglet E-mails du point de contact.