Formulaire des détails du prospect

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 22 avr. 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Descriptions de champs pour la modification ou la révision des détails sur le formulaire de piste pour Gestion des leads.

    Tableau 1. Champs de détails
    Champ Description
    Numéro Identificateur unique généré automatiquement pour l’enregistrement de prospect. Ce champ est automatiquement défini sur le prochain numéro de PROSPECT disponible.
    Groupe de pistes Groupe ou segment de campagne associé au prospect.
    Prénom Prénom du contact du prospect.
    Deuxième prénom Deuxième prénom du contact principal.
    Nom Nom de famille du contact du prospect.
    Titre Fonction du contact principal.
    E-mail Adresse e-mail du contact du prospect.
    Tél. professionnel Numéro de téléphone professionnel principal du contact du prospect.
    Téléphone mobile Numéro de téléphone mobile du contact du prospect.
    Propriétaire Nom de l’utilisateur responsable de la gestion de la piste.
    Société Nom de la société ou de l’organisation que le prospect représente.
    Secteur Secteur vertical de l’organisation du prospect. Les options incluent :
    • Fabrication
    • Services de santé
    • Services technologiques
    • Gestion bancaire
    • Biotechnologie
    • Télécommunications
    Site web URL du site web de l’organisation du prospect.
    Brève description Bref résumé de la question ou de l’intention du prospect.
    Étape Étape actuelle du prospect dans le cycle de vie des ventes. Les options incluent :
    • Nouveau
    • Contacté
    • Nourrir
    • Qualifié
    • Disqualifié
    Type de piste Catégorie du prospect. Les options incluent :
    • Nouvelle affaire
    • Affaire existante
    Tableau 2. Champs Informations supplémentaires
    Champ Description
    Source de la piste Canal ou origine par lequel la piste a été acquise. Les options incluent :
    • Téléphone entrant
    • Web entrant
    • Recommandation de partenaire
    • Référence d'une tierce partie
    • Recommandation d'un employé
    • Liste
    • Salon professionnel
    • Pr
    • Annonce d'affichage
    • Panneau d'affichage
    • Suggéré par l'IA
    • Autre
    Score de la piste Score numérique indiquant la probabilité de conversion du prospect.
    Évaluation de la piste Évaluation qui indique la qualité ou la priorité de la piste. Les options incluent :
    • Froid
    • Chaud
    • Très chaud
    • Super chaud
    Date de fermeture Date à laquelle la piste a été fermée.
    Compte Enregistrement de compte associé au prospect.
    Contact Enregistrement de contact associé au prospect.
    Consommateur Enregistrement de consommateur associé au prospect.
    Tableau 3. Champs d’adresse
    Champ Description
    Rue Adresse postale du contact du prospect.
    Ville Ville de l’adresse du contact principal.
    État État ou province de l’adresse du contact principal.
    Code postal Code postal de l’adresse du contact principal.
    Pays Pays de l’adresse du contact principal.
    Tableau 4. Champs Préférences client
    Champ Description
    Ne pas appeler Option permettant d’exclure le contact principal de la sensibilisation téléphonique.
    Ne pas envoyer d'e-mail Option permettant d’exclure le contact principal de la sensibilisation par e-mail.
    Ne pas partager Option permettant d’empêcher le partage des informations du contact principal.
    Tableau 5. Champs Informations système
    Champ Description
    Créés par Nom de l’utilisateur qui a créé l’enregistrement de prospect.
    Mis à jour par Nom de l’utilisateur qui a mis à jour l’enregistrement de piste pour la dernière fois.
    Date de création Date et heure de création de l’enregistrement de prospect.
    Mis à jour Date et heure de dernière mise à jour de l’enregistrement de piste.
    Notes Notes générales relatives à la piste.
    Notes de travail Notes internes relatives à la piste, visibles uniquement par les agents et les administrateurs.