Mettre à jour l’enregistrement de l’enregistrement des transactions

Créez un enregistrement d’enregistrement de transaction ou effectuez des actions sur un enregistrement existant dans le Espace de travail configurable de CSM.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_prm_dr.deal_reg_ui

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une fois qu’une offre est créée sur le et qu’elle est à l’état Portail partenairesSoumis , un agent de l’espace de travail configurable CSM/FSM peut voir la même offre. Les informations contenues dans les champs sont automatiquement renseignées à partir du fichier Portail partenaires.

Procédure

1. Accédez à CSM/FSM Configurable Workspace (Espace de travail configurable CSM/FSM ) et sélectionnez la vue de liste .
2. Sélectionner Enregistrement des transactions > Soumis pour afficher la liste des offres soumises.
   Pour savoir comment créer une offre et la soumettre, reportez-vous à la section Enregistrer une transaction sur le portail partenaire. Les détails du formulaire d’enregistrement des transactions sont remplis automatiquement en fonction des sélections effectuées dans le portail partenaire par l’initiateur de l’enregistrement des transactions B2B (sn_prm_dr.partner _b2b_deal_reg_initiator), l’initiateur de l’enregistrement des transactions B2C (sn_prm_dr.partner _b2c_deal_reg_initiator), l’initiateur de l’enregistrement des transactions (sn_prm_dr-partner_deal_reg_initiator) et le responsable de l’enregistrement des transactions (sn_prm_dr.partner_deal_reg_manager).
3. Effectuez l’une des actions suivantes pour mettre à jour l’état de la transaction.
   • Sélectionnez Me l’affecter pour vous attribuer la transaction. Cette option n’est disponible que pour les profils d’agent.
     L’état de la transaction passe alors à l’état En cours de revue. Dans cet état, vous pouvez effectuer l’une des actions suivantes sur la transaction.

     • Rejetez l’accord et remplissez les notes de fermeture.
     • Marquez comme doublon et remplissez les notes de fermeture.
     • Annuler l’enregistrement de la transaction pour annuler la transaction.
   • Sélectionnez Soumettre pour approbation pour soumettre la transaction.

     L’enregistrement de la transaction est déplacé vers la liste connexe des approbations . L’état de l’enregistrement de la transaction passe à En attente d’approbation et une demande d’approbation est envoyée au contributeur de relation d’enregistrement de transaction (dn_prm_dr.enterprise_deal_reg_rel_contributor) et au gestionnaire de relation d’enregistrement de transaction (sn_prm_dr.enterprise_deal_reg_rel_manager) pour le partenaire de canal associé à l’enregistrement de transaction. Une fois l’enregistrement de la transaction approuvé, l’état passe à Approuvé.

     
4. Une fois qu’une offre est approuvée, vous pouvez effectuer l’une des actions suivantes sur l’offre approuvée.
   • Sélectionnez Annuler l’enregistrement de la transaction

     Saisissez les notes de fermeture sur l’enregistrement de la transaction. Cela change le code de fermeture en Rejeté.

   • Sélectionnez Fermer en cas d’inactivité.
   • Sélectionnez Convertir en opportunité pour associer la transaction à une opportunité.

     L’état de la transaction passe à Fermé et le code de fermeture est mis à jour à Converti.

   L’enregistrement de la transaction a été converti avec succès en opportunité.

   Tous les éléments de ligne du formulaire d’enregistrement des transactions sont transférés vers les éléments de ligne d’opportunité à l’aide des éléments primitifs. Pour en savoir plus sur les éléments primitifs, reportez-vous à la section LeadtoCashCore - Scoped.

Tâches associées

• Enregistrer une transaction sur le portail partenaire