Afficher les devis du portail d’entreprise

Affichez les devis générés pour votre compte directement à partir du Portail d’entreprise. La liste comprend les devis générés à partir de demandes d’estimations (RFQ) que vous soumettez et les devis créés hors ligne par un agent commercial via le Espace de travail configurable de CSM.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_customerservice.customer

Procédure

1. Connectez-vous au portail d’entreprise.
2. Accédez à la Demandes > Afficher les demandes soumises > Afficher les devis.
   Le tableau suivant fournit les détails affichés dans la vue de liste.

   Tableau 1. Vue de liste Estimations sur le portail d’entreprise

   Colonne	Description
   Numéro	ID de devis unique, généré par le système, commençant par le préfixe QT.
   Description brève	Brève description de votre demande d’estimation.
   Contact	Contact principal pour le compte.
   Date de devis	Date de création de l’estimation.
   Date d'expiration	Date à laquelle la validité de l’estimation prend fin.
   Terme (mois)	Durée du contrat ou de l’abonnement, exprimée en mois.
   État	État de l’estimation. Pour plus d'informations, consultez États de demande d’estimation (RFQ).
   Date de début du contrat	Date d’entrée en vigueur du contrat.
   Date de fin du contrat	Date de fin du contrat.
   Total des prix ponctuels	Agrégat de tous les frais ponctuels sur les lignes de devis.
   Total des prix mensuels	Somme de tous les frais mensuels récurrents pour le devis.
   Prix total annuel	Somme de tous les frais récurrents annuels pour l’estimation.
   Montant total	Valeur globale de la transaction, y compris tous les frais ponctuels et récurrents.

3. Sélectionnez un numéro d’enregistrement de devis pour en afficher les détails.