Composants installés avec Gestion des opportunités
Plusieurs types de composants sont installés avec l’activation du module d’extension, notamment les rôles d’utilisateur et les Gestion des opportunités tables.
Rôles installés
| Nom du rôle | Description | Contient les rôles |
|---|---|---|
| sn_opty_mgmt_core.opportunity_viewer | Un rôle granulaire créé pour donner un accès en lecture à l’opportunité et à l’élément de ligne d’opportunité. |
|
| sn_opty_mgmt_core.opportunity_responsibility_read_granular | Fournit un accès en lecture granulaire à l’opportunité et à ses entités connexes via le cadre de travail de responsabilité. | Aucun |
| sn_opty_mgmt_core.opportunity_admin | Un rôle granulaire créé pour donner à CRUD l’accès aux tables d’opportunités. |
|
| sn_opty_mgmt_core.opportunity_responsibility_write_granular | Fournit un accès granulaire aux opportunités et aux entités connexes via le cadre de responsabilité. | sn_opty_mgmt_core.opportunity_responsibility_read_granular |
| sn_opty_mgmt_core. opportunity_setup_viewer | Fournit un accès en lecture seule aux tables Cycle de ventes et Étape d’opportunité. | Aucun |
| sn_opty_mgmt_core.rédacteur_opportunité | Un rôle granulaire créé pour donner un accès en écriture à l’opportunité et à l’élément de ligne d’opportunité. |
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| sn_opty_mgmt_core.contributeur_opportunité | Fournit des autorisations limitées aux agents FSM/CSM pour générer des opportunités et afficher leur progression tout au long du cycle de vie des ventes. |
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| sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_writer | Permet de lire, de créer et d’écrire les tables Cycle de ventes et Étape d’opportunité. | sn_opty_mgmt_core. opportunity_setup_viewer |
| sn_opty_mgmt_core.opportunity_allocation_viewer | Fournit un accès granulaire pour afficher les allocations d’opportunités. | Aucun |
| sn_opty_mgmt_core.rédacteur_allocation_opportunité | Fournit un accès granulaire pour gérer les allocations d’opportunités. | sn_opty_mgmt_core.opportunity_allocation_viewer |
| sn_opty_mgmt_core.opportunity_allocation_responsibility_read_granular | Fournit un accès granulaire en lecture aux allocations d’opportunité via le cadre de responsabilité. | Aucun |
| sn_opty_mgmt_core.opportunity_allocation_responsibility_write_granular | Fournit un accès en écriture granulaire aux allocations d’opportunités via le cadre de travail de responsabilité. | sn_opty_mgmt_core.opportunity_allocation_responsibility_read_granular |
Tables installées
| Table | Description |
|---|---|
| Opportunité sn_opty_mgmt_core_opportunity |
Les ventes potentielles traitent d’un compte client. |
| Tâche d'opportunité sn_opty_mgmt_core_opportunity_task |
Les tâches associées à une opportunité, telles que les suivis, les révisions ou les actions de vente, sont nécessaires pour faire progresser l’opportunité à travers ses étapes. |
| Article de ligne d'opportunité sn_opty_mgmt_core_opportunity_line_item |
Produits ou services individuels inclus dans une opportunité. |
| Caractéristique de ligne d'opportunité sn_opty_mgmt_core_opportunity_line_characteristic |
Attributs ou caractéristiques supplémentaires associés à un élément de ligne d’opportunité, tels que les options, les classifications ou les dimensions spécifiques au produit requises pour la tarification, la génération de rapports ou la logique d’allocation. |
| Besoins d'opportunité sn_opty_mgmt_opportunity_needs |
Besoins professionnels exprimés par le client ou exigences liées à une opportunité. |
| Concurrent d'opportunité sn_opty_mgmt_core_opportunity_competitor |
Concurrents associés à une opportunité, permettant aux équipes de vente d’enregistrer la présence concurrentielle, d’évaluer le risque lié à la transaction et d’analyser les schémas de gain/perte entre les opportunités. |
| Membre de l'équipe d'opportunité sn_opty_mgmt_core_opportunity_team_member |
Utilisateurs impliqués dans le travail sur une opportunité, ainsi que leurs rôles et responsabilités. |
| Contact associé à l'opportunité sn_opty_mgmt_core_opportunity_associated_contact |
Contacts liés à une opportunité, tels que les décideurs, les personnes influentes ou les personnes concernées au niveau du compte client. |
| Étape d'opportunité sn_opty_mgmt_core_opportunity_stage |
Phase actuelle d’une opportunité au sein d’un cycle de vente, telle que Qualifier, Développer, Proposer ou Conclure. |
| Type de cycle de vente sn_opty_mgmt_core_sales_cycle_type |
Catégorie de mouvement de vente pour les opportunités, telles que Nouveau client, Renouvellement ou Vente incitative. |
| Étape de cycle de vente sn_opty_mgmt_core_sales_cycle_stage |
Configuration d’étape dans un type de cycle de vente spécifique. |
| Partie liée à l'opportunité sn_opty_mgmt_core_opportunity_related_party |
Entités non-utilisateurs liées à une opportunité, telles que des partenaires, des revendeurs ou des organisations externes. |
| Partenaire de canal lié à l'opportunité sn_bus_org_opptym_related_business_organization |
Partenaires de canaux associés à une opportunité, tels que des distributeurs ou des revendeurs. |
| Allocation d'opportunités sn_opty_mgmt_core_opportunity_allocation |
Enregistrements d’allocation transactionnelle qui représentent la façon dont la valeur de l’opportunité est répartie entre les participants, tels que les membres de l’équipe, les territoires ou les groupes de produits. |
| Type d'allocation d'opportunités sn_opty_mgmt_core_opportunity_allocation_type |
Métadonnées de configuration des allocations, telles que l’entité allouée (opportunité ou élément de ligne), le champ numérique utilisé et si le total des allocations doit être de 100 %. |
| Dimension d'allocation d'opportunités sn_opty_mgmt_core_opportunity_allocation_dimension |
Valeurs d’allocation regroupées ou catégorisées, par exemple par territoire ou par famille de produits. |