Configuration du territoire

Créez des territoires pour optimiser l’affectation d’un territoire aux données CRM. Mappez ces territoires au modèle et aux niveaux de territoire pour maintenir la hiérarchie. Fournissez des conditions pour les affectations automatisées et intégrez les membres avec un accès basé sur les rôles dans un territoire pour les autorisations restreintes.

Avant de commencer

Rôle requis : administrateur du territoire des ventes, responsable du territoire des ventes

Procédure

1. Accédez à la Tous > Gestion des territoires de ventes > Territoire.
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Renseignez les champs suivants du formulaire :

   Tableau 1. Formulaire de territoire

   Champs	Description
   Nom	Nom du territoire.
   Description	Brève description du territoire.
   Modèle	Nom du modèle de territoire auquel mapper ce territoire.
   Niveau	Niveau de territoire associé.
   Société parente	Nom du territoire parent pour créer la hiérarchie du territoire. Si aucun territoire parent n’est spécifié, ce territoire servira de territoire (parent) de niveau supérieur.
   Classement	Rang des territoires. Contribue à l’algorithme d’affectation automatisé où le territoire avec le rang le plus bas devient le territoire primaire.
   Code du territoire	Identificateur unique affecté à chaque territoire.
   Actives	Cochez la case Actif pour indiquer que le territoire est disponible pour les affectations.
   Condition en cascade	Utilisé pendant les règles d’affectation, ce marqueur indique si les conditions du territoire parent doivent être évaluées pour tous les territoires enfants (sous sa hiérarchie).

4. Sélectionnez Envoyer.
   Le nouveau territoire est créé.