Créer une commande à partir d’un élément de ligne de devis

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez des commandes à partir d’éléments de ligne de devis à l’aide de l’action d’interface utilisateur Créer une commande .

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Dans la , sélectionnez la Espace de travail configurable de CSM vue Liste et sélectionnez Estimations > Tous
    2. Sélectionnez le devis, qui doit être à l’état Terminé, puis sélectionnez l’onglet Éléments de ligne.
    3. Sélectionnez un élément de ligne de devis, puis sélectionnez Créer une nouvelle commande.
      Une boîte de dialogue indique la création d’un nouvel ordre. Sélectionnez le nouvel enregistrement de commande pour l’afficher. Vous pouvez également accéder à l’onglet Commandes de clients pour afficher le nouvel enregistrement de commande.