Gérer les pièces jointes pour un enregistrement de processus de ventes

Renommez, téléchargez ou supprimez des fichiers, des documents ou des images tels que des plans de mise en œuvre, des spécifications fournies par le client ou des devis finalisés liés à un compte client que vous surveillez avec un enregistrement de processus de vente.

Avant de commencer

Rôle requis : Sales Process Manager [sn_l2c_cockpit.sales_process_manager]

Procédure

1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
2. Sélectionnez l’icône Liste.
3. Sous Gestion du processus lead-to-cash, sélectionnez Enregistrements du processus de ventes.
4. Sélectionnez l’enregistrement du processus de ventes.
5. Sélectionnez l'onglet Pièces jointes.
6. Sélectionnez la pièce jointe.
7. Sélectionnez l’icône Actions supplémentaires pour l’entrée de pièce jointe.
8. Sélectionnez l’action souhaitée.
   • Télécharger
   • Supprimer
   • Renommer

   Conseil :

   Pour les suppressions ou les téléchargements en bloc, sélectionnez les fichiers ou sélectionnez Tous les fichiers , puis sélectionnez l’action.
9. Facultatif : Sélectionnez une pièce jointe pour la prévisualiser.