Configurer Prévision des ventes

Utilisez l’application pour projeter vos volumes de ventes futurs et vos données basées sur le Prévision des ventes chiffre d’affaires à partir de l’analyse des opportunités et du pipeline.

Activer Prévision des ventes

En tant qu’administrateur, vous pouvez activer les modules d’extension suivants pour permettre aux utilisateurs d’accéder à la prévision des ventes. Pour plus d'informations, consultez Activate a plugin.

Tableau 1. Modules d'extension de Prévision des ventes

Module d'extension	Description	Dépendance
com.snc_sales_forecasting	Projetez vos volumes de ventes et vos revenus futurs en fonction des données des opportunités et de l’analyse du pipeline.	com.snc_app-l2c-core com.snc_app-prd-pm com.snc_app_l2c_oppty_mgmt com.snc_app-tmt-core
com.sn_sales_quota_application	Affectez les cibles de quotas aux commerciaux dans la hiérarchie de l’équipe de vente.	com.snc_app_l2c_oppty_mgmt

Vous avez besoin du module d’extension Sales Quota Application pour affecter les cibles de quotas à chaque équipe et agent commercial. Vous pouvez afficher et suivre les objectifs atteints pour chaque agent et chaque équipe sur le tableau de bord de prévision des ventes, ainsi que l’écart restant à atteindre pour atteindre l’objectif.

Tableau 2. Rôles dans Prévision des ventes

Rôle	ID	Fonctions
Administrateur de prévision	sn_sales_forecast.forecast_admin	Configurez la hiérarchie des groupes et les équipes de vente avec les informations des gestionnaires et des agents commerciaux de l’organisation. Configurez les paramètres de prévision des ventes et soyez en mesure de lancer le calcul des prévisions. Créez/modifiez/consultez les choix de catégorie de prévision et les détails du modèle de prévision.
Analyste de prévision	sn_sales_forecast.analyste_prévision	Affichez toutes les entrées d’élément de prévision, la catégorie de prévision, le modèle de prévision et les opportunités associées.
Administrateur des quotas de vente	sn_quota_core.quota_admin	Créer/importer/modifier/supprimer des quotas pour différentes équipes de vente et différents individus.
Gestionnaire des quotas de ventes	sn_quota_core.quota_manager	Modifiez le quota de ventes pour les groupes.
Propriétaire du quota de ventes	sn_quota_core.quota_owner	Affichez le quota de ventes affecté au propriétaire.
Visionneuse d’ajustement	sn_sales_forecast.adjustment_viewer	Afficher les enregistrements ajustés aux prévisions qui leur sont affectés et les personnes en dessous d’eux dans la hiérarchie.
Rédacteur d’ajustement	sn_sales_forecast.adjustment_writer	Modifier les enregistrements ajustés aux prévisions qu’il possède.
Visionneuse de prévisions	sn_sales_forecast.forecast_viewer	Afficher toutes les données de prévision qu’il possède et les données des personnes en dessous d’eux dans la hiérarchie.
Visionneuse de soumission	sn_sales_forecast.submission_viewer	Afficher les enregistrements soumis par les prévisions qu’ils possèdent et les enregistrements détenus par les personnes en dessous d’eux dans la hiérarchie.
Rédacteur de la soumission	sn_sales_forecast.auteur_soumission_	Modifier les enregistrements soumis par la prévision qu’ils possèdent.