Affecter une piste

Affectez une piste à un agent commercial dans Gestion des leads.

Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent ou sales_manager

Procédure

1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
2. Accédez à la Pistes > Tous et sélectionnez une piste existante avec laquelle vous travaillez.
   • Sur la page Prospects - Tous , sélectionnez Affecter à.
   • Ouvrez l’enregistrement du prospect, sélectionnez le menu à trois points dans le coin supérieur droit de l’en-tête du prospect et sélectionnez Affecter à.
   Pour Créer une piste, sélectionnez Nouveau.

   Remarque :

   Immédiatement après avoir créé la piste, un message confirme que la piste a été créée. Pour continuer à travailler sur la piste, sélectionnez le lien dans le message.

3. Dans la boîte de dialogue Affecter les prospects à , sélectionnez Propriétaire et choisissez un agent commercial.
   Vous pouvez cocher la case si vous souhaitez réaffecter toutes les tâches des prospects sélectionnés à cet agent commercial.
4. Sélectionnez Affecter.

Que faire ensuite

Pour en savoir plus, consultez Utiliser Gestion des leads.