Ajouter des éléments de ligne à une opportunité

Créez un nouvel élément de ligne de produit pour votre opportunité en saisissant les détails, tels que l’offre de produits et la quantité.

Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

Procédure

1. Dans CSM Configurable Workspace (Espace de travail configurable CSM), accédez à Liste affichez et sélectionnez Opportunité - Toutes.
2. Dans la vue de liste des opportunités , sélectionnez l’opportunité avec laquelle vous souhaitez travailler et sélectionnez l’onglet Éléments de ligne .
3. Sélectionnez Nouveau pour commencer un nouvel élément de ligne d’opportunité ou sélectionnez un élément de ligne d’opportunité existant pour apporter des modifications.
4. Remplissez les champs du formulaire Élément de ligne d’opportunité.

   Tableau 1. Formulaire d’élément de ligne d’opportunité

   Champs	Descriptions
   Numéro	Numéro de l’élément de ligne d’opportunité généré par le système.
   Opportunité	L’ID généré par le système de votre opportunité.
   Offre de produits	L’offre de produits sélectionnée pour l’élément de ligne d’opportunité.
   Brève description	Brève description de l’opportunité.
   Unité de mesure	Unité de mesure de l’élément de ligne d’opportunité.
   Quantité	Quantité de l’élément de ligne d’opportunité.
   Contrat existant	Contrat déjà actif ou en vigueur.
   Élément de ligne parent	Ligne principale d’une structure hiérarchique d’éléments de ligne au sein d’une opportunité.
   Partenaire de canal	Nom de l’organisation qui vend un produit ou un service. Vous pouvez changer le partenaire de canal. Chaque élément de ligne peut avoir différents partenaires de canal.
   Spécification de produit	Spécifie la façon dont le produit est présenté, configuré et exécuté dans un catalogue de produits.
   Emplacement du service	Emplacement du service auquel l’élément de ligne d’opportunité s’applique.
   Unité de mesure	Quantité standard utilisée pour exprimer une valeur.
   Période	La périodicité est basée sur la méthode de tarification sélectionnée pour l’offre de produits. Si la méthode de tarification est sélectionnée « Unique », la périodicité est définie sur « Aucune ». Si la méthode de tarification est sélectionnée « Récurrent », la périodicité peut être définie sur « Mensuelle » ou « Annuelle ».
   Date de début du contrat	Date estimée d’entrée en vigueur du contrat.
   Date de fin du contrat	Date estimée d’expiration du contrat.

5. Renseignez les champs du formulaire de tarification.

   Tableau 2. Formulaire de tarification

   Champs	Descriptions
   Liste de prix	Liste de prix par défaut basée sur l’opportunité créée.
   Prix net unitaire	Prix unitaire après ajustements, le cas échéant. Remarque : Les champs Prix net unitaire et Prix catalogue unitaire ont les mêmes valeurs si l’opportunité n’est pas synchronisée avec le devis.
   Prix unique	Prix unique de l’offre de produits incluse dans l’élément de ligne d’opportunité.
   Chiffre d'affaires récurrent	Montant du chiffre d’affaires récurrent mensuel (MRR).
   Chiffre d'affaires récurrent mensuel cumulé	Chiffre d’affaires récurrent mensuel cumulé de l’opportunité et de toutes les lignes enfants. Si la périodicité est mensuelle, Chiffre d’affaires récurrent cumulé = Prix net unitaire * Quantité. Si la périodicité est annuelle, Chiffre d’affaires récurrent cumulé = Prix net unitaire/12 mois * Quantité. Le client peut modifier cette formule s’il personnalise ses propres valeurs pour la périodicité. Ce champ n’est renseigné que si la périodicité de l’opportunité est de nature récurrente.
   Valeur annuelle cumulée du contrat	Valeur annuelle totale du contrat (ACV), qui correspond au montant annuel des revenus pour tous les produits et services d’un contrat client. ACV cumulé = prix unique cumulé + ARR cumulé.
   Montant du renouvellement	Montant du renouvellement du contrat pour la ligne d’opportunité.
   Prix catalogue unitaire	Prix de liste unitaire de l’offre de produits incluse dans l’élément de ligne d’opportunité. Remarque : Les champs Prix net unitaire et Prix catalogue unitaire ont les mêmes valeurs si l’opportunité n’est pas synchronisée avec le devis.
   Terme (mois)	Période d’abonnement de l’élément de ligne d’opportunité. La durée par défaut est de 12 mois uniquement pour les produits récurrents.
   Prix unique cumulé	Prix unique de l’opportunité et des éléments de ligne enfants d’opportunité. Prix unique cumulé = quantité * prix net unitaire.
   ARR	Montant du chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR).
   Chiffre d'affaires récurrent annuel cumulé	Ce champ n’est renseigné que si la périodicité de l’opportunité est de nature récurrente. Chiffre d’affaires annuel récurrent cumulé = Chiffre d’affaires récurrent mensuel cumulé * 12
   Valeur totale du contrat cumulée	Valeur totale du contrat (TCV), qui correspond au montant total des revenus d’un contrat client attendu sur la durée de vie du contrat. Valeur totale du contrat cumulée = Prix unique cumulé + Durée * Chiffre d’affaires récurrent cumulé.
   Montant de la vente incitative/descendante	Valeur représentant la vente incitative ou la vente descendante par rapport au montant du renouvellement de la ligne d’opportunité.

6. Saisissez toutes les notes connexes dans les notes de travail.
7. Sélectionnez Enregistrer.
   L’élément de ligne d’opportunité est ajouté à l’opportunité principale.

Que faire ensuite

Ajoutez une tâche à votre opportunité. Pour en savoir plus, consultez Ajouter des tâches d’opportunité.