Ajouter des éléments de ligne à une piste

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez un nouvel élément de ligne de produits pour votre prospect en saisissant les détails, tels que l’offre de produits et la quantité.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la PistesTous.
    3. Sélectionnez le prospect avec lequel vous souhaitez travailler et sélectionnez l’onglet Éléments de ligne .
    4. Sélectionnez Nouveau pour commencer un nouvel élément de ligne de piste ou sélectionnez un élément de ligne de piste existant pour apporter des modifications.
    5. Renseignez les champs du formulaire Élément de ligne de piste.
      Tableau 1. Formulaire d’élément de ligne de piste
      Champ Description
      Numéro Numéro généré par le système de l’élément de ligne de piste.
      Quantité Quantité de l’élément de ligne de piste.
      Offre de produits Offre groupée de produits pour l’élément de ligne de piste.
      Unité de mesure Unité de mesure de l’élément de ligne principal.
      Notes de travail Informations supplémentaires relatives à l’élément de ligne de piste.
    6. Sélectionnez Enregistrer.
      L’élément de ligne de piste est ajouté à la piste principale.

    Que faire ensuite

    Ajoutez des tâches de piste.