Suivre les opportunités à l’aide de la vue Kanban

Personnalisez et gérez les informations sur les opportunités les plus pertinentes pour vous et vos personnes concernées à l’aide de la vue Kanban.

Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une vue Kanban est une représentation visuelle des données qui vous permet de glisser-déplacer les enregistrements de données en fonction du flux d’entreprise. La fonctionnalité d’affichage Kanban dans Gestion des opportunités offre les avantages suivants :

• Afficher les opportunités de toutes les étapes et les filtrer sur la base des types de cycles de vente.
• Mettre à jour l’état d’une opportunité en les naviguant entre différentes étapes.
• Affichage du montant de déploiement calculé automatiquement (dans la devise de base) dans le sous-en-tête pour toutes les opportunités dans la voie Kanban.

La vue Kanban dans le cadre de Gestion des opportunités .Gestion de la relation client pour les ventes

Procédure

1. Accédez au Liste affichez et sélectionnez Opportunité - Toutes.
2. Sélectionnez le bouton Afficher Kanban .
   • Pour modifier l’état d’une opportunité, faites glisser la carte d’opportunité d’un état et déposez-la dans un autre état.
   • Pour afficher les opportunités des différents types de ventes, utilisez l’option Filtrer par sur la page.
   • Pour créer une nouvelle opportunité directement à partir de cette page, sélectionnez le bouton Créer une opportunité . Pour en savoir plus, consultez Créer une opportunité.