Ajouter des produits personnalisables à l’aide de Configurateur CPQ

Utilisez pour Configurateur CPQ ajouter des produits configurables à une Gestion de la relation client pour les ventes transaction, par exemple une opportunité ou un devis.

Avant de commencer

Rôle requis : agent de vente, agent de commande, client

Procédure

1. Créez la transaction, par exemple une opportunité ou une offre dans le Espace de travail configurable de CSM.
   1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
   2. Accédez au module de la transaction, par exemple Estimations > Touset sélectionnez Nouveau pour créer la transaction.
   3. Lorsque la transaction est créée, sélectionnez Ajouter des éléments de ligne pour créer un élément de ligne.
      Onglets (listes connexes) ouverts pour la transaction.
2. Sélectionnez l’onglet Catalogue pour ouvrir l’interface du catalogue de produits, puis sélectionnez le catalogue approprié.
3. Dans la carte de l’offre de produits à configurer, sélectionnez Personnaliser.
   Les Configurateur CPQ ouvertures.
4. Sélectionnez un produit dans le lot et dans la section Sélection des options, choisissez l’option du produit.
   • Lorsque vous sélectionnez des options et saisissez des éléments de quantité, passez en revue le panier pour voir la tarification associée à vos sélections.
   • Examinez les icônes d’achèvement.
     • Icône Attention : indique qu’une option ou une entrée requise doit être remplie. Sélectionnez l’icône pour voir quel élément doit être terminé. Pour trouver l’entrée requise, passez en revue les options de tous les produits de l’ensemble. L’entrée requise est identifiée par l’icône et le message Alerte.
     • Icône de coche : indique que toutes les options et toutes les entrées requises pour l’offre configurable ont été complétées.
5. Lorsque vous avez terminé vos sélections, sélectionnez Enregistrer et fermer.
   Le produit configurable est ajouté en tant qu’élément de ligne à la transaction.