Copier les emplacements pour les éléments de ligne de devis

Utilisezla fonction de copie de l’emplacement pour modifier l’emplacement de plusieurs éléments de ligne de devis dans Gestion des devis.

Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

Procédure

1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
2. Accédez à la Estimations > Tous
3. Sélectionnez le devis sur lequel travailler, puis l’onglet Éléments de ligne.
4. Sélectionnez un ou plusieurs éléments de ligne de devis que vous souhaitez copier vers un autre emplacement.
5. Sélectionnez Copier.
6. Dans la boîte de dialogue Copier les éléments de ligne , choisissez l’une des options.

   Option	Description
   Garder l'emplacement d'origine	Les éléments de ligne du devis sélectionné sont créés et l’emplacement source est conservé.
   Choisir un nouvel emplacement	Cette action copie les éléments de ligne de devis vers un nouvel emplacement. Dans le filtre Emplacement du service , sélectionnez le nouvel emplacement vers lequel vous souhaitez que les éléments de ligne soient copiés.

   Remarque :

   Assurez-vous de sélectionner Continuer pour copier uniquement les lignes éligibles pour cet emplacement (exclure les lignes non éligibles) dans la boîte de dialogue Copier les éléments de ligne .

   Cette sélection copie les éléments de ligne éligibles vers l’emplacement de votre choix et ignore les éléments de ligne qui ne sont pas éligibles. Si l’option n’est pas sélectionnée, aucun élément de ligne de devis n’est copié si un élément de ligne n’est pas éligible.

7. Sélectionnez Copier.