Base prospect-liquidité

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Créez les Gestion de la relation client pour les ventes workflows pour un produit ou un service via des configurations et des mappages d’entités. En créant ce workflow, votre organisation peut analyser les opportunités commerciales lucratives, les pistes clients et les besoins de facturation, de support et de maintenance une fois la vente terminée.

    Vue d’ensemble des workflows

    Un produit passe par plusieurs phases et flux de travail, du moment où il est identifié au moment où il est acheté par le client. Le workflow comprend la création d’un devis pour un produit ou un service, la création des commandes, des produits vendus, des éléments de base d’installation, ainsi que des contrats et droits.

    Si vous êtes administrateur, vous créez les workflows de votre organisation et configurez les métadonnées de vos différentes entités prospect à encaisser en activant l’application de base Base du lead-to-cash (com.snc.l2c_core). Avec le module d’extension Base du lead-to-cash (com.snc.l2c_core), vous pouvez composer et créer les workflows que votre organisation gère pour le cycle de vie d’un produit vendu. Par exemple, dans le formulaire Mappage des entités prospect-espèces de la , vous sélectionnez l’entité du produit vendu en tant qu’entité ServiceNow AI Platform® source et la commande en tant qu’entité cible. Vous mappez ensuite ces entités et configurations pour créer un flux de la source vers la cible, c’est-à-dire un flux de produit vendu vers commande. Ce mappage fournit à vos utilisateurs une expérience de workflow unifiée entre les différentes entités.
    Remarque :
    Une entité est définie comme une collection de tables qui contiennent des informations sur une commande. Les informations peuvent provenir de plusieurs tables.

    Configurations des entités

    Vous pouvez configurer la définition d’une entité prospect-espèces en définissant un nom et un ID de configuration sur le formulaire Entité prospect-espèce. La définition crée un flux d’informations entre les différentes entités.

    Pour savoir comment créer des configurations d’entité, reportez-vous à la section Créer une configuration de l’entité. Pour en savoir plus sur la création de mappages d’entités, reportez-vous à la section Créer un mappage d’entités.

    Reconfiguration

    Vous pouvez reconfigurer une commande ou un devis qui est à l’état Brouillon pour effectuer des personnalisations dans l’interface utilisateur du configurateur. Une fois la configuration terminée, tous les éléments de ligne de commande associés à la commande sont également mis à jour. Pour en savoir plus sur la reconfiguration, reportez-vous à la section LeadtoCashCore - Scoped.

    Liens connexes