Créer une variable de contexte personnalisée

Créez des variables de contexte personnalisées pour représenter des caractéristiques liées ou non au produit qui peuvent être utilisées par les administrateurs de tarification pour appliquer différentes fonctionnalités de tarification, telles que des ajustements de prix, ou par les administrateurs du catalogue de produits pour définir des règles d’éligibilité de l’offre de produits.

Avant de commencer

Avant de créer une variable personnalisée, examinez les variables de contexte disponibles dans la table Variables de contexte [sn_csm_ctxrul_mgt_context_variable] pour vérifier si vous en avez besoin d’une nouvelle. Cette table identifie les variables définies par le système, fournies avec Gestion du catalogue de produits, ainsi que Pricing Management toutes les variables personnalisées qui ont été créées.

Par exemple, les variables de contexte définies par le système fournies pour les attributs autres que des produits incluent : compte, pays d’expédition, ville d’expédition, état d’expédition, code postal d’expédition, pays de facturation, ville de facturation, état de facturation, code postal de facturation et date de transaction.

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

En tant qu’administrateur, vous pouvez créer des variables de contexte personnalisées pour des éléments tels que des caractéristiques autres que des produits, que les administrateurs de votre catalogue de prix et de produits peuvent utiliser dans des matrices de règles pour contrôler les fonctionnalités de tarification ou l’éligibilité des offres de produits. Par exemple, votre administrateur de tarification peut vouloir définir des ajustements de tarification en fonction du segment de vente, mais le segment de vente n’est pas une variable de contexte définie par le système.

Vous créez le nom de la variable et définissez le type de variable afin que la variable puisse être utilisée dans une règle de décision pour une matrice de règles. Après avoir créé la variable, vous devez également mapper la variable de contexte à l’entité de transaction, telle que le devis ou la commande, à partir de laquelle le système récupère le contexte.

Procédure

1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
2. Accédez à la Gestion des règles de contexte > Variables de contexte.
3. Dans la liste Variables de contexte, sélectionnez Nouveau.
4. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire Variable de contexte

   Champ	Description
   Type	Type de variable de contexte. Choisissez le type de champ pour la variable. Par exemple, le type de champ de liste de choix permet à l’utilisateur de sélectionner parmi une liste prédéfinie de choix. Pour en savoir plus sur les différents types de champs, reportez-vous à la section Field types reference. Remarque : Selon le type sélectionné, d’autres champs et sections du formulaire s’affichent.
   Étiquette	Nom de la variable de contexte à afficher dans l’interface utilisateur, par exemple segment des ventes.
   Nom de colonne	ID de la variable de contexte pour laquelle le type de variable de contexte est créé. Le système attribue ce nom automatiquement en fonction du nom d’étiquette saisi, par exemple sales_segment.
   Code	Numéro alphanumérique généré par le système basé sur le nom de l’étiquette. Vous pouvez entrer votre propre code pour remplacer le code généré par le système.
   Type de contexte	Option qui indique d’où le contexte est récupéré. Vous pouvez par exemple sélectionner l’un des types suivants : En-tête de transaction : le contexte est extrait de l’enregistrement d’en-tête d’une transaction, telle qu’une opportunité, un devis ou une commande client. Ligne de transaction : le contexte est extrait de l’enregistrement de ligne pour une transaction d’opportunité, de devis ou de commande client.
   Application	Nom du périmètre de l’application. Le périmètre par défaut est Global.
   Paramètres
   Champ clé de l’API de tarification	Champ de référence d’une variable de contexte qui définit un ID externe utilisé dans l’API de CRM des ventes tarification.
   Actives	Option qui indique que la variable de contexte peut être utilisée dans les matrices de règles.

5. Dans la section Spécification de référence, sélectionnez la table de référence de la variable de contexte qui définit un ID externe utilisé dans l’API de CRM des ventes tarification.
6. Sélectionnez Enregistrer.
   L’onglet (liste connexe) pour le type que vous avez sélectionné à l’étape 4 et l’onglet Mappage des variables s’affichent.
7. En fonction du type que vous avez sélectionné, créez les valeurs du type, puis sélectionnez Enregistrer.
   Par exemple, à l’étape 4, si vous avez sélectionné le type de choix, sélectionnez Nouveau dans l’onglet Choix et définissez les choix.

Que faire ensuite

Mappez la variable de contexte personnalisée à une entité de transaction.