Ajouter et afficher les détails d’une opportunité

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez l’onglet Détails pour ajouter et afficher des informations sur votre opportunité, y compris la source et le concurrent.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Opportunité > Tous et sélectionnez votre opportunité.
    3. Renseignez les informations dans l’onglet Détails.
      Pour plus d'informations, consultez Formulaire Détails de l’opportunité.
    4. Sélectionnez Enregistrer.

    Que faire ensuite

    Utilisez l’onglet Catalogue de produits pour ajouter des produits à votre opportunité.