Ajouter une tarification d’abonnement à un devis

Ajouter une tarification d’abonnement à un devis ou à des éléments de ligne de devis, y compris les dates de début et de fin dans Gestion des devis.

Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La tarification par abonnement est un modèle de tarification dans lequel les clients paient des frais récurrents pour des produits ou des services, généralement à intervalles réguliers, par exemple mensuellement ou annuellement.

Dans un devis, vous pouvez définir la date de début et de fin de la tarification de l’abonnement, ou vous pouvez saisir une condition et la date de fin de l’abonnement est calculée automatiquement.

La tarification de l’abonnement peut être ajoutée au niveau de l’en-tête du devis ou au niveau de l’élément de ligne de devis.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la tarification de l’abonnement, consultez Mesures des revenus d’abonnement la rubrique .

Procédure

1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
2. Accédez à la Estimations > Tous
3. Sélectionnez le devis avec lequel vous travaillez.
4. Dans l’onglet Détails du devis , ajoutez une date de début de tarification de l’abonnement et une date de fin de tarification de l’abonnement.
   Lorsque les dates sont saisies, les informations suivantes sont automatiquement mises à jour.

   Champ	Description
   Total des prix récurrents mensuels	Affiche le prix récurrent mensuel en fonction des dates saisies dans la tarification de l’abonnement.
   Total des prix récurrents annuels	Affiche le prix total de l’abonnement récurrent annuel en fonction des dates saisies.
   Montant total	Affiche le montant total de la tarification de l’abonnement en fonction des dates de début et de fin de la tarification de l’abonnement.
   Terme	Affiche le nombre de mois de validité de l’abonnement en fonction des dates de début et de fin.

5. Sélectionnez Enregistrer.