Aider à nourrir de nouveaux leads : workflow agentique

Utilisez le workflow agentique Aider à nourrir les nouveaux leads pour traiter l’ensemble du processus d’enregistrement de lead.

Aider à nourrir les nouvelles pistes Vue d’ensemble du workflow agentique

Vous pouvez utiliser le workflow agentique Aider à nourrir les nouveaux leads pour effectuer les opérations suivantes :

• Engagez-vous de manière proactive avec les prospects initiaux
• Réservez un rendez-vous ou une démo pour rapprocher la piste de la qualification
• Identifier les désabonnements et le désintérêt pour la disqualification des prospects

Pour modifier le workflow agentique de l’aide à nourrir de nouveaux prospects, dupliquez-la et ajustez les paramètres en fonction de vos besoins. Vous pouvez activer le modèle de workflow agentique en activant les déclencheurs et en définissant les paramètres d’affichage pour inclure le Now Assist panneau.

Important :

Lorsque vous modifiez un workflow agentique, un agent IA ou un outil, assurez-vous de mettre à jour toutes les instructions en conséquence.

Aider à nourrir de nouveaux leads Cas d’utilisation

Pour accéder au cas d’utilisation :

1. Accédez à la Tous > Studio d'agents IA > Créer et gérer > Cas d'utilisation.
2. Sélectionnez Aider à nourrir de nouveaux prospects.

Aider à nourrir de nouveaux leads Agents IA

Le tableau suivant répertorie l’aide aux agents IA pour nourrir les nouveaux prospects.

Important :

Dans l’écran Définir la disponibilité de l’agent IA, assurez-vous que le champ Statut est activé pour activer l’agent IA.

Tableau 1. Les agents IA et leurs rôles dans le cas d’utilisation Aider à nourrir de nouveaux leads

Agent IA	Rôle de l'agent IA
Agent IA de sensibilisation du	Lance le flux de sensibilisation et de suivi. Ce flux assiste les agents de ventes en envoyant les e-mails initiaux de sensibilisation et de suivi.
Agent IA de désintérêt du	Gère la disqualification de la piste et des demandes de désinscription.
Agent IA de l'email entrant	Lance le flux de gestionnaire de réponses entrantes. Ce flux aide les agents de ventes en récupérant et en analysant les derniers enregistrements d’e-mail. Sur la base de son analyse, il recommande les mesures nécessaires pour aller de l’avant avec le responsable.
Agent IA de gestion des rendez-vous	Aide à gérer les rendez-vous pour les enregistrements de piste. L’agent est capable de créer, de mettre à jour ou d’annuler des rendez-vous en fonction de la disponibilité du propriétaire du prospect.

Rôles requis pour créer un workflow agentique

Les rôles requis pour activer le workflow et y accéder sont les suivants.

Tableau 2. Rôles et responsabilités

Rôles	Responsabilités
Administrateur IA des ventes	Configurez le workflow agentique. Modifiez les paramètres de l’IA. Créez et gérez de nouveaux workflows et agents IA.
Utilisateur de Sales AI	Interagissez avec l’IA à l’aide du Now Assist panneau.

Activation du workflow agentique

Activation du workflow dupliqué

1. Accédez au workflow agentique Aide à nourrir les nouveaux prospects et dupliquez-le. Le workflow duplique également tous les déclencheurs associés à ce workflow agentique.
2. Accédez au workflow dupliqué et activez le déclencheur (l’enregistrement de piste est créé ou mis à jour).
   Remarque :

   Vous pouvez activer les déclencheurs associés au workflow.

Activation des déclencheurs externes

1. Accédez à la Tous > Politique système > E-mail > Actions entrantes. Il y a 2 actions entrantes qui doivent être activées :
   • Activez le workflow agentique de déclencheur pour l’action entrante de piste .
   • Activez le workflow agentique Déclencher pour l’action entrante de tâche de piste .

2. Accédez au script SalesAIAgentsConstants et modifiez la valeur de HELP_NURTURE_NEW_LEAD_FLOW_ID propriété en sys_id du workflow agentique dupliqué.

Nourrir une piste

Pour entretenir une piste, procédez comme suit :

1. Accédez à la Tous > Studio d'agent IA.
2. Passez en revue les informations sur l’écran Décrire et connecter, effectuez les mises à jour nécessaires pour vous assurer que le cas d’utilisation s’adapte à vos besoins, puis sélectionnez Enregistrer et continuer.
3. Dans l’écran Définir le déclencheur, activez les déclencheurs qui s’adaptent à vos besoins ou créez vos propres déclencheurs, puis sélectionnez Enregistrer et continuer.
4. Dans l’écran Sélectionner l’affichage, procédez comme suit :
   1. Sélectionnez l’emplacement où vous souhaitez afficher la sortie du cas d’utilisation.
   2. Utilisez la flèche en regard pour ajouter des rôles pouvant accéder au cas d’utilisation.
      Remarque :

      Le sales_agent est le rôle par défaut pour le cas d’utilisation.
   3. Sélectionnez Enregistrer et tester.

L’agent exécute le test pour le cas d’utilisation Studio d'agents IA .

Dans le Now Assist panneau, l’agent reçoit une notification dès que l’interaction est générée, ce qui lui permet de suivre les instructions à l’écran et d’achever la tâche. Pour plus d'informations, consultez Request the generative AI capabilities in Customer Service Management by using the Now Assist panel.