Configurer l’accès CRM à partir de Microsoft Outlook

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Téléchargez et installez le complément ServiceNow CRM pour Outlook pour accéder aux enregistrements CRM et les gérer directement à partir de votre Microsoft Outlook boîte de réception, éliminant ainsi la nécessité de passer d’une application à l’autre.

    Avant de commencer

    Le Complément CRM Outlook doit être installé sur votre ServiceNow instance. Pour plus d'informations, consultez Installer Complément CRM Outlook.

    Rôle requis : sn_crm_outlook.crm_outlook_admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Cette procédure décrit comment installer le complément ServiceNow CRM pour Outlook sur votre Microsoft Outlook client. Pour plus d’informations sur le déploiement et la gestion centralisée du complément dans votre organisation, consultez la documentation produit sur le déploiement et la Microsoft Outlook publication des compléments Office.

    Procédure

    1. Connectez-vous à votre instance ServiceNow.
    2. Téléchargez le fichier manifeste.
      1. Accédez à la Tous > Compléments ServiceNow pour Office > Manifestes de complément Office.
      2. Sélectionnez ServiceNow CRM pour Outlook dans la liste.
      3. Téléchargez le fichier sur votre ordinateur en sélectionnant Télécharger le manifeste.
        Vous pouvez également fournir le fichier manifest.xml à vos agents afin qu’ils puissent installer le complément pour leurs Microsoft Outlook clients.
    3. Installez le complément ServiceNow CRM pour Outlook sur votre Microsoft Outlook client.
      1. Ouvrez votre Microsoft Outlook client.
      2. Sur le Microsoft Outlook client, sélectionnez l’icône Afficher plus d’éléments, puis sélectionnez Obtenir des compléments.
      3. Accédez à la Mes compléments > Compléments personnalisés.
      4. Dans le menu déroulant Ajouter un complément personnalisé , sélectionnez Ajouter à partir d’un fichier.
      5. Accédez au fichier manifeste et sélectionnez-le.
      6. Examinez l’avertissement et sélectionnez Installer.
        Le complément ServiceNow CRM pour Outlook est installé et disponible dans votre Microsoft Outlook client.

    Que faire ensuite

    Connectez-vous au complément ServiceNow CRM pour Outlook pour commencer à l’utiliser.