Approuver une demande d’approbation pour un devis

Examinez et approuvez ou rejetez une demande d’approbation avancée de devis qui vous est acheminée dans le cadre d’un workflow d’approbation avancée.

Avant de commencer

Gestion avancée des approbations doit être installé pour approuver une demande d’approbation avancée de devis.

Rôle requis : sn_adv_appr_mgmt.approval_request_approver

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez approuver une demande d’approbation avancée de devis depuis plusieurs emplacements :

• Une citation.
• Votre entrée d’approbation sur le devis.
• Mes approbations.
• E-mail de notification d’approbation.
• Mes tâches dans Now Mobile.

Cette tâche décrit comment approuver une demande directement à partir d’un devis.

Si votre administrateur a configuré des calendriers de rappel, vous recevez des notifications automatisées lorsque vos étapes d’approbation sont en attente. Si une étape d’approbation a été escaladée, la carte d’étapes affiche l’approbateur escaladé dans la section Restant par et supprime tous les autres approbateurs restants, afin que vous sachiez qui est responsable de l’action suivante. Votre administrateur configure les paramètres de rappel et d’escalade.

Procédure

1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM
2. Sélectionnez l’icône Liste .
3. Accédez à la Estimations > Tous.
4. Sélectionnez le devis contenant la demande d’approbation avancée.
5. Sélectionnez l’onglet Approbations .
6. Localisez l’étape d’approbation qui vous est affectée.
7. Dans votre zone d’approbation, sélectionnez le menu avec des points de suspension , puis sélectionnez Approuver ou Rejeter.
   1. Si vous sélectionnez Approuver, saisissez des commentaires (si nécessaire) et sélectionnez Approuver pour confirmer.
   2. Si vous sélectionnez Rejeter, saisissez un commentaire expliquant le motif du rejet et sélectionnez Rejeter pour confirmer.

Résultats

Si elle est approuvée, votre décision est enregistrée pour l’étape d’approbation du devis, et le workflow d’approbation se poursuit en fonction du séquencement configuré.

En cas de rejet, la demande d’approbation est marquée comme rejetée et le devis est renvoyé pour un examen approfondi ou des mises à jour, en fonction du processus d’approbation configuré.