Attribuer des autorisations d’exécution lors de la création de séquences

Utilisez des ensembles d’autorisations pour contrôler l’accès aux enregistrements de séquence tels que les tâches et les étapes de séquence.

Avant de commencer

Les rôles de développeur délégué doivent être affectés à des utilisateurs désignés. Pour plus d'informations, consultez Accorder des autorisations de développeur délégué pour la gestion des séquences.

Remarque :

Les autorisations d’exécution sont disponibles uniquement avec au moins la version 28.1 de Playbooks sur la Zurich version. Pour plus d'informations, consultez Playbook release notes.

Rôle requis : sn_crm_sequence.admin, sn_crm_sequence.writer

Remarque :

Si vous utilisez Séquences d'engagement des clients la version 1.0.0, vous avez besoin du rôle playbook.admin ou_author pour créer des séquences.

Procédure

1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
2. Sélectionnez l’icône Liste.
3. Accédez à la Séquences > Toutes les séquences.
4. Sélectionnez une séquence que vous créez ou mettez à jour.
5. Sur la Studio de workflow page, sélectionnez Propriétés à partir de l’icône du menu Actions supplémentaires .
6. Dans la fenêtre Playbook properties (Propriétés du playbook), sélectionnez Runtime Permissions (Autorisations d’exécution).
7. Accordez un accès précis aux enregistrements de séquence en sélectionnant un ensemble d’autorisations dans le menu Ajouter un ensemble d’autorisations .
   Les ensembles d’autorisations disponibles sont les suivants :

   • Utilisateurs
   • Groupes d'utilisateurs
   • Critères d'utilisateur
8. Utilisez le sélecteur de pastilles de données pour établir une connexion entre un utilisateur, un groupe d’utilisateurs ou un critère avec une colonne de la table parente.
   Pour permettre aux agents d’afficher uniquement leurs propres tâches de séquence affectées pour une séquence basée sur la table Piste, vous devez sélectionner l’enregistrement parent comme piste, puis sa colonne Propriétaire . Par exemple, si l’utilisateur Max Blaze néglige une piste, seul Max Blaze pourra voir les étapes de séquence et terminer les activités.
9. Confirmez votre sélection et définissez l’autorisation en sélectionnant l’icône Ajouter un ensemble d’autorisations.
10. Accordez le niveau d’accès en sélectionnant Afficher ou Gérer ou les deux.
11. Facultatif : Ajoutez des ensembles d’autorisations supplémentaires si nécessaire.
12. Sélectionnez Enregistrer et fermer.