Configurer des objets business pour les enregistrements de processus de vente

Créez les objets business nécessaires pour que les responsables des processus de ventes créent des enregistrements de processus de ventes à l’aide de ces entités.

Avant de commencer

Rôle requis : Rédacteur d’objets métier [sn_bo_core.business_object_writer]

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. Créez des groupes d’objets business.
   1. Accédez à la Tous > Core d'objet business > Groupe d'objets business.
   2. Sélectionnez Nouveau.
   3. Remplissez les champs du formulaire.

      Tableau 1. Formulaire Groupe d’objets business

      Champ	Description
      Nom	Nom du groupe d’objets métier.
      Concerne	Workflow ou processus pour lequel vous créez le groupe d’objets métier. Cette valeur doit être l’enregistrement du processus de ventes [sn_l2c_cockpit_sales_process_record].
      Description	Brève description du groupe d’objets métier.

2. Créez des types d’objet métier à ajouter en tant que membres au groupe d’objets métier.
   1. Accédez à la Tous > Core d'objet business > Types d'objet business.
   2. Sélectionnez Nouveau.
   3. Remplissez les champs du formulaire.

      Tableau 2. Formulaire de type d’objet business

      Champ	Description
      Nom	Nom du type d’objet métier. Par exemple, Opportunité.
      Nom de la table	Table associée à l’objet métier. Par exemple, si le type d’objet métier est Opportunité, vous devez saisir la table Opportunité [sn_opty_mgmt_core_opportunity].

   4. Sélectionnez Soumettre.
3. Définissez les relations entre les types d’objets.

   Les relations définissent la façon dont deux types d’objet sont liés par les colonnes source et destination sur les tables respectives et régissent la hiérarchie des enregistrements affichés sur la carte de nœuds. Par exemple, si vous ajoutez Ligne d’opportunité et Devis en tant qu’entités enfants pour le type d’objet métier Opportunité, sur la carte de nœuds, vous verrez les enregistrements Ligne d’opportunité et Devis connexes sous un nœud d’opportunité.

   Vous pouvez ajouter plus d’une entité enfant sous un type d’objet métier parent. Veillez à éviter les relations circulaires.

   1. Sélectionnez le type d’objet business que vous avez créé.
   2. Sur la page Type d’objet métier, sous la liste connexe Relations entre objets métier, sélectionnez Nouveau.
   3. Remplissez les champs du formulaire.

      Tableau 3. Formulaire de relation entre objets business

      Champ	Description
      Source	Type d’objet métier parent pour lequel vous créez les relations.
      Destination	Type d’objet business enfant associé au parent.
      Nom de la table source	Nom de table du type d’objet business parent.
      Nom de la table de destination	Nom de table du type d’objet business enfant.
      Champ source	(Facultatif) Colonne de la table source utilisée pour établir la relation.
      Champ de destination	(Facultatif) Colonne de la table de destination utilisée pour établir la relation.

   4. Sélectionnez Soumettre.
4. Ajoutez des types d’objet business en tant que membres du groupe d’objets business.
   1. Accédez à la Tous > Core d'objet business > Groupe d'objets business.
   2. Dans la liste connexe Membres du groupe d’objets métier, sélectionnez Nouveau.
   3. Sélectionnez le type d’objet business que vous souhaitez ajouter à l’aide de l’icône de liste de recherche.
   4. Sélectionnez Envoyer.

Résultats

Les types de groupe d’objets business et d’objets business sont disponibles respectivement dans les listes Processus business et Entité business dans le formulaire d’enregistrement Créer un nouveau processus de ventes dans le Espace de travail configurable de CSM.