Créer un nouveau formulaire de point de contact CRM

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Descriptions des champs du formulaire Créer un point de contact CRM.

    Champ Description
    Numéro Identificateur unique généré par le système pour l’enregistrement du point de contact commençant par le préfixe CRMTPT.
    Titre Nom descriptif du point de contact. Par exemple, une session de démonstration du produit.
    Type Type d’interaction que représente le point de contact. Les options disponibles sont les suivantes :
    • Aucun (par défaut)
    • Découverte
    • Démo
    • Révision professionnelle par le client
    • Qualification
    • Examen de la solution
    • Examen de la proposition
    • Publicités
    • Succès technique
    • Enregistrement du compte
    • Enregistrement du groupe d'achat
    • Alignement exécutif
    • Discussion de renouvellement
    • Examen de l'adoption
    • Business Value Assessment
    • Accompagnement des partenaires
    • Sensibilisation de la séquence
    • Autre
    Catégorie Catégorie qui classe le type de point de contact. Les options disponibles sont les suivantes :
    • Aucun (par défaut)
    • Pré-vente
    • Ventes
    • Post-vente
    • Partenaire
    Entité associée Nom de table de l’entité CRM liée au point de contact, telle que Opportunité [sn_opty_mgmt_core_opportunity].
    Enregistrement associé Enregistrement provenant de l’entité associée sélectionnée qui est liée au point de contact, telle qu’un enregistrement d’opportunité. Les options disponibles sont basées sur la valeur définie dans le champ Entité associée.
    Canal primaire Canal de communication principal utilisé pour le point de contact. Les options disponibles sont les suivantes :
    • Aucun (par défaut)
    • E-mail
    • Appel
    • Réunion
    • En personne
    • Social
    État État actuel du point de contact. Les options disponibles sont les suivantes :
    • Ouvert (par défaut)
    • En cours
    • Terminé
    • Annulé
    Priorité Niveau de priorité du point de contact. Les options disponibles sont les suivantes :
    • Faible
    • Moyen (par défaut)
    • Élevé
    Compte Ce champ est automatiquement défini sur le compte de l’entité associée.
    Contact Ce champ est automatiquement défini sur le contact associé au compte. Vous pouvez sélectionner un contact dans la liste déroulante si l’entité associée est définie sur Compte.
    Date d’échéance Date et heure auxquelles l’activité du point de contact doit être terminée.
    Propriétaire Utilisateur responsable du point de contact. Ce champ est automatiquement défini sur l’utilisateur connecté.
    Description Détails supplémentaires facultatifs sur le point de contact.
    Remarques (privées) Notes internes visibles uniquement par le propriétaire du point de contact et les membres de l’équipe disposant d’un accès approprié.
    Remarque :
    Les champs Compte et Contact basculent en lecture seule une fois que vous avez enregistré le Points de contact CRM.