Personnaliser les vues d’onglets Tâches à l’aide de EVAM

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Personnalisez les entités de vente à partir desquelles les tâches sont affichées, l’icône et les champs affichés sur chaque vignette de tâche, et créez des options personnalisées pour filtrer et afficher les tâches consolidées sur le tableau de bord du processus de ventes à Gestion du processus lead-to-cash l’aide de Mappage d'action des vues d'entité (EVAM).

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin ou evam_admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Remarque :
    Utilisez la définition de tâche EVAM SPR pour personnaliser les vues de l’onglet Tâches. Les définitions personnalisées EVAM ne sont pas prises en charge.

    Procédure

    1. Connectez-vous à votre instance ServiceNow.
    2. Sélectionnez l’icône du globe et définissez le périmètre de l’application sur Gestion du processus prospect-espèce.
    3. Accédez à la Tous > Mappeur d'actions de vue d'entité (EVAM) > Définitions EVAM.
    4. Dans la colonne Nom , recherchez et sélectionnez la tâche SPR.
    5. Facultatif : Dans l’onglet Sources de données EVAM M2M , ajoutez ou supprimez une source de données.
      • Créer et lier : définissez une nouvelle source de données, puis liez cette source de données à votre définition EVAM. Pour plus d'informations, consultez Define a data source.
        Remarque :
        Lorsque vous spécifiez une condition pour définir la façon dont les données sont filtrées à partir de la table sélectionnée, sélectionnez l’opérateur comme n’étant pas vide pour l’entité d’entreprise que vous ajoutez. Par exemple, [guillemet] [n’est pas vide].
      • Lier existant : ajoutez une source de données prédéfinie à votre définition EVAM.
      • Dissocier la sélection : dissociez une source de données que vous ne souhaitez pas afficher dans l’onglet Tâches du tableau de bord du processus de ventes.
    6. Sélectionnez Soumettre.
    7. Dans l’onglet Ensemble de configuration de vue EVAM M2M , ajoutez ou supprimez un ensemble de configuration.
      • Créer et lier : définissez un nouvel ensemble de configuration, puis liez cet ensemble à votre EVAM définition. Pour plus d’informations, consultez Définition d’un ensemble de configuration EVAM et Définition d’un modèle de vue EVAM.
      • Lien existant : ajoutez un ensemble de configuration prédéfini à votre EVAM définition.
      • Dissocier la sélection : supprimez l’ensemble de configuration de la vue pour les entités que vous ne souhaitez pas afficher.
    8. Facultatif : Ajoutez d’autres options de filtre de données dans l’onglet Tâches du tableau de bord du processus de ventes.
      1. Dans la EVAM liste connexe Filtres de données, sélectionnez Nouveau.
      2. Remplissez les champs du formulaire.
        Tableau 1. EVAM Formulaire Filtres de données
        Champ Description
        Étiquette Nom de l’étiquette EVAM du filtre de données.
        Actif Option permettant d’activer le filtre de EVAM données.
        Ordre Priorité pour la configuration de la EVAM vue. Des chiffres plus bas indiquent une priorité plus élevée.
        Application Périmètre de l’application de la configuration de la EVAM vue.
        EVAM Définition Associez une EVAM définition au filtre de données.
    9. Sélectionnez Soumettre.