Créer des types de points de contact personnalisés

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez des types Gestion des activités de points de contact adaptés au workflow de votre organisation commerciale pour capturer des activités au-delà des types Découverte, Démo et CBR standard.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_crm_touchpoint.admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Plusieurs types de points de contact sont disponibles par défaut. Pour afficher les options disponibles, reportez-vous à la section Créer un nouveau formulaire de point de contact CRM.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Définition du système > Tables.
    2. Dans le champ de recherche d’étiquettes , saisissez Point de contact CRM et sélectionnez la table Point de contact CRM [sn_crm_touchpoint_touchpoint].
    3. Dans le champ de recherche Column label (Étiquette de colonne ), saisissez Subcategory (Sous-catégorie ) et sélectionnez l’enregistrement.
    4. Si un message s’affiche sur le périmètre de l’application, sélectionnez ici pour pouvoir modifier l’enregistrement.
    5. Accédez à l’onglet Choices (Choix ) sous Related Links (Liens connexes).
    6. Sélectionnez Nouveau.
    7. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de nouvel enregistrement de choix
      Champ Description
      Étiquette Nom visible par l’utilisateur pour le type affiché dans le menu déroulant Type du Points de contact CRM formulaire. Par exemple, Business Value Assessment (BVA).
      Valeur Valeur interne stockée dans la base de données lorsqu’un choix est sélectionné.
    8. Sélectionnez Envoyer.