Formulaire Créer une tâche d’opportunité

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Descriptions de champs pour la modification ou la révision des détails du formulaire Créer une tâche d’opportunité dans Points de contact CRM et Gestion des opportunités modules.

    Champ Description
    Numéro Identificateur unique généré par le système pour l’enregistrement de tâche d’opportunité commençant par le préfixe OPTASK.
    Opportunité Enregistrement d’opportunité associé à la tâche.
    Date d’échéance Date et heure auxquelles la tâche doit être terminée.
    État État actuel de la tâche d’opportunité. Les options disponibles sont les suivantes :
    • Brouillon (par défaut)
    • En cours
    • Terminé
    • Annulé
    • Fermé
    Affecté à Utilisateur gestionnaire de l’achèvement de la tâche.
    Point de contact Point de contact CRM associé à l’enregistrement d’opportunité. Ce champ est automatiquement renseigné lorsque la tâche est créée à partir d’un enregistrement de point de contact.
    Description courte Bref résumé de la tâche.
    Notes de travail (privées) Notes internes visibles uniquement par les membres de l’équipe disposant d’un accès approprié.