Convertir une piste en opportunité

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Convertissez une piste en opportunité dans Gestion des leads.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Dans la liste Pistes - Toutes , sélectionnez la piste avec laquelle vous travaillez.
      • Pour un client business, sélectionnez Convertir la piste > vers un compte et renseignez les champs du formulaire.
        Tableau 1. Convertir le formulaire de prospect
        Champ Description
        Compte Nom de votre compte client.
        • Créer : sélectionnez cette option si vous souhaitez créer un nouveau compte.
        • Choisir existant : sélectionnez si le client est votre compte existant.
        Contact Nom et e-mail de votre contact client.
        • Créer : sélectionnez cette option si vous souhaitez créer un nouveau contact.
        • Choisir existant : sélectionnez si le contact existe déjà.
        Opportunité Détails pour créer une opportunité. Pour en savoir plus, consultez Créer une opportunité.
        • Créer : sélectionnez cette option si vous souhaitez créer une nouvelle opportunité.
        • Choisir existant : sélectionnez si vous avez déjà une opportunité existante.
        Remarque :
        Cochez la case si vous ne souhaitez pas créer d’opportunité pour le prospect.
      • Pour un compte de consommateur, sélectionnez Convertir la piste > vers un consommateur et renseignez les champs du formulaire.
        Tableau 2. Convertir le formulaire de prospect
        Champ Description
        Consommateur Nom et e-mail de votre consommateur.
        • Créer : sélectionnez cette option si vous souhaitez créer un nouveau contact.
        • Choisir existant : sélectionnez si le contact existe déjà.
        Opportunité Détails pour créer une opportunité. Pour en savoir plus, consultez Créer une opportunité.
        • Créer : sélectionnez cette option si vous souhaitez créer une nouvelle opportunité.
        • Choisir existant : sélectionnez si vous avez déjà une opportunité existante.
        Remarque :
        Cochez la case si vous ne souhaitez pas créer d’opportunité pour le prospect.
    3. Sélectionnez Convertir la piste.
      Une boîte de dialogue s’affiche pour la conversion réussie de votre prospect en opportunité. Vous pouvez sélectionner le nouvel enregistrement d’opportunité qui a été créé.