Transactions basées sur l’emplacement pour Gestion des opportunités

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 17 juin 2026
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    • Les agents peuvent créer des opportunités et prendre en charge les configurations de produits et les services pour différents emplacements.

    Les agents peuvent utiliser le filtre d’emplacement dans le catalogue de produits pour sélectionner un emplacement client particulier. Le catalogue affiche uniquement les produits associés à cet emplacement. Cela permet aux agents d’ajouter des gammes de produits appropriées à une opportunité. Les agents peuvent également copier des produits et des services d’un endroit à l’autre au sein d’une même transaction. Il n’est donc plus nécessaire de créer plusieurs éléments de ligne d’opportunité pour chaque emplacement. Pour en savoir plus sur la copie des emplacements, reportez-vous à la section Copier les éléments de ligne d’opportunité vers un emplacement.

    Utilisation de transactions basées sur l’emplacement

    Pour utiliser le filtre d’emplacement dans Gestion des opportunités, procédez comme suit.

    Remarque :
    En tant qu’agent, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de localisation si la propriété des transactions basées sur l’emplacement est activée par votre administrateur et que les filtres de règles d’éligibilité et les règles d’éligibilité du produit ont été configurés par votre administrateur de catalogue de produits.
    Tableau 1. Utilisation de transactions basées sur l’emplacement
    Étape Description Rôle
    Utilisez le filtre d’emplacement pour ajouter des éléments de ligne d’opportunité Utilisez le filtre Emplacement du service dans l’onglet Catalogue pour ajouter des éléments de ligne d’opportunité à un emplacement. Agent
    Copier les éléments de ligne d’opportunité vers un emplacement Copier des éléments de ligne existants vers un autre emplacement dans l’opportunité en fonction des règles d’éligibilité définies par votre administrateur de catalogue de produits

    Le modal de copie des éléments de ligne s’affiche lorsque vous sélectionnez Copier dans la liste connexe des éléments de ligne. Si la propriété système est définie sur false, tous les éléments de ligne sont copiés.

    		 Agent