Affectation d’un territoire sur l’opportunité

Vous pouvez mettre à jour le territoire primaire sur l’opportunité dans laquelle Gestion de secteurs de ventes​ a été implémenté.

Avant de commencer

Rôle requis : administrateur du territoire des ventes (ou utilisateur disposant du rôle de remplacement du territoire des ventes)

Remarque :

Si un compte est défini avec un territoire, toute opportunité créée à partir de ce compte héritera également du territoire. L’utilisateur disposant du rôle de remplacement du territoire de vente peut le remplacer.

Procédure

1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
2. Accédez à la Opportunité > Tous et sélectionnez l’opportunité pour laquelle vous souhaitez mettre à jour le territoire.
3. Dans l’onglet Détails, mettez à jour le champ Territoire avec les autres territoires disponibles.
4. Sélectionnez Enregistrer.