Obtenir des recommandations de produits pour les opportunités à l’aide de l’analyse des besoins

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Choisissez un modèle de besoins dans le guide de sélection de produits du catalogue de produits pour obtenir des recommandations de produits pour des opportunités de vente.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un modèle de besoins est un questionnaire que vous remplissez pour obtenir des recommandations de produits en fonction des entrées ou des besoins que vous recevez d’un client. Le guide de sélection des produits répertorie les modèles de besoins disponibles pour un catalogue particulier.

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste.
    2. Accédez à la Opportunité > Tous et sélectionnez l’opportunité sur laquelle vous souhaitez travailler.

      Le catalogue de produits s’affiche dans l’onglet Catalogue de l’opportunité.

    3. Dans l’onglet Catalogue, sélectionnez Guide de sélection de produit dans la hiérarchie du catalogue.
      Les cartes de modèles de besoins pour le guide s’affichent.
    4. Dans la carte de modèle des besoins qui correspond le mieux aux souhaits de votre client, sélectionnez Besoins de capture.
      Le questionnaire pour le modèle sélectionné s’ouvre.
    5. Répondez à la série de questions.
    6. Après avoir répondu à la dernière question, passez en revue ou sélectionnez les recommandations :
      • Pour examiner vos réponses, sélectionnez l’icône Modifier . Vous pouvez modifier vos réponses si nécessaire.
      • Pour afficher les recommandations de produits, choisissez Sélectionner des recommandations. L’onglet Catalogue affiche les produits recommandés.
    7. Choisissez une recommandation en sélectionnant Ajouter la carte du produit qui correspond le mieux aux besoins de vos clients.
      Le produit sélectionné est ajouté à l’opportunité. L’onglet Besoins affiche le modèle de besoins que vous avez sélectionné. Vous pouvez passer en revue le modèle de besoins et, le cas échéant, modifier vos réponses, ce qui peut entraîner différentes recommandations de produits.