Créer un devis à partir d’une opportunité

Créez un devis directement à partir d’une opportunité en tant qu’agent commercial ou avec des rôles intégrés.

Avant de commencer

Assurez-vous d’avoir capturé et fourni toutes les informations relatives à votre opportunité, telles que les détails de l’opportunité, les éléments de campagne, les informations sur les concurrents et d’autres détails.

Rôle requis : sales_agent

Procédure

1. Accédez au Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
2. Dans la vue de liste , sélectionnez Opportunité - Toutes.
3. Sélectionnez l’opportunité souhaitée.
4. Sélectionnez Créer un devis pour créer un devis à partir de l’opportunité sélectionnée.
   Si des utilisateurs avec des rôles intégrés créent des devis, les partenaires de canal et les partenaires de canal associés sont copiés dans les devis nouvellement créés. Tous les devis créés peuvent être consultés dans l’onglet Devis . Pour en savoir plus sur les rôles intégrés, reportez-vous à la section Integration with Sales Customer Relationship Management.

• Créer un devis à partir d’un élément de ligne d’opportunité
  Créez un devis à partir des éléments de ligne sélectionnés dans un enregistrement d’opportunité.