Créer un devis Document PDF

Dans Gestion des devis, les agents commerciaux peuvent créer un PDF d’un devis qui peut être envoyé aux clients pour examen et signatures.

Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

Procédure

1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
2. Accédez à la Estimations > Tous.
3. Sélectionnez le devis avec lequel vous travaillez.
4. Dans l’onglet Détails , accédez à Détails du document de devis et remplissez les champs.

   Option	Description
   Modèle de document	Un modèle de document est requis pour créer un document de devis PDF. Un modèle standardisé est inclus avec le système de base. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez. Consultez la rubrique Configurer des modèles de documents PDF pour en savoir plus sur la création de modèles personnalisés.
   Signataire externe	Option qui vous permet de faire signer le document de devis par une personne extérieure à l’organisation. Voir Configurer les signataires de documents PDF pour plus de détails sur la configuration des signataires externes. Lorsque vous sélectionnez Envoyer pour signature, l’adresse e-mail du signataire externe est utilisée pour envoyer un e-mail Docusign pour révision et signature électronique.
   Signataire interne	Option qui vous permet de sélectionner un signataire interne pour le devis. Lorsque vous sélectionnez Envoyer pour signature, l’adresse e-mail du signataire interne est utilisée pour envoyer un e-mail à des fins de Docusign révision et de signature. Pour en savoir plus sur la configuration d’un signataire interne, reportez-vous Configurer les signataires de documents PDF à la section .

5. Sélectionnez Enregistrer.
6. Dans le formulaire Devis, sélectionnez Générer un document.
   Le document PDF est généré et apparaît dans la fenêtre latérale Pièce jointe .
7. Sélectionnez l’icône de pièce jointe pour ouvrir la fenêtre Pièces jointes.
8. Sélectionnez l’icône d’actions et choisissez une action pour votre document PDF.

   Choix	Description
   Télécharger	Les agents peuvent télécharger un document qui leur permet d’envoyer d’une autre manière.
   Supprimer	Cette option supprime le document.
   Renommer	Cette option permet aux agents de renommer le document.
   Envoyer pour signature	Les agents utilisent cette option pour envoyer le document pour signature. Le document est envoyé aux signataires indiqués dans l’onglet Détails du devis sous Document de devis.

   Un message s’affiche indiquant que le document PDF a été généré.
9. Pour afficher le fichier PDF généré, sélectionnez-le dans la fenêtre des pièces jointes.