Ajouter des tâches à un devis

Créez une ou plusieurs tâches pour un devis et affectez-les à différents agents. Les tâches correspondent aux différentes actions que les agents effectuent pour créer un devis.

Avant de commencer

Rôle requis : sales_manager

Procédure

1. Dans CSM Configurable Workspace (Espace de travail configurable CSM), accédez à Liste Afficher et sélectionner Estimations > Tous.
2. Sélectionnez le devis que vous souhaitez utiliser et sélectionnez l’onglet Tâches .
3. Sélectionnez Nouveau pour démarrer une nouvelle tâche de devis ou sélectionnez une tâche de devis existante pour apporter des modifications.
4. Renseignez les champs du formulaire Tâche de devis.

   Tableau 1. Formulaire de tâche de devis

   Champ	Description
   Numéro	Numéro de la tâche de devis généré par le système.
   Estimation	Numéro du devis.
   Date d’échéance	Date à laquelle la tâche de devis doit être terminée.
   Description brève	Informations sur la tâche de devis.
   État	État de la tâche de devis.
   Affecté à	Nom de l’agent commercial auquel le directeur des ventes a affecté cette tâche de devis.
   Notes de travail	Informations supplémentaires sur la tâche de devis.

5. Sélectionnez Enregistrer.
   La tâche de devis est ajoutée au devis principal.