Utiliser la vue de liste hiérarchique pour les éléments de ligne de devis

Les agents commerciaux peuvent afficher les éléments de ligne de devis sous forme de liste hiérarchique, ce qui permet d’afficher les relations parent et enfant entre les éléments de ligne.

Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

Procédure

1. Dans le Espace de travail configurable de CSM, sélectionnez l’icône Liste .
2. Accédez à la Estimations > Tous.
3. Sélectionnez le devis avec lequel vous travaillez et ouvrez l’onglet Éléments de ligne .
4. Utilisez le contrôle pour gérer les éléments de ligne.

   Contrôle	Description
   Chevron	Ouvre la vue de liste hiérarchique affichant les éléments de ligne enfants.
   Crayon	Apportez des changements de configuration supplémentaires aux produits de l’élément de ligne.
   Nombre	Affiche le nombre d’éléments de ligne enfants contenus dans l’élément de ligne parent.
   Filter (Filtre)	Filtre les éléments de ligne.
   Activer/désactiver	Bascule entre la vue hiérarchique et la vue standard.