Configurer les signataires de documents PDF

Les spécialistes des opérations commerciales peuvent configurer des signataires afin Gestion des devis que les devis PDF puissent être envoyés aux signataires internes et externes pour examen et signatures.

Avant de commencer

Rôle requis : sales_operations_specialists

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les contacts répertoriés dans le compte pour un devis peuvent être des signataires externes. L’e-mail répertorié avec le contact est utilisé pour envoyer le PDF.

Les signataires internes sont tous les utilisateurs qui ont des rôles sales_agent ou sales_ops_specialist.

Pour affecter des rôles aux utilisateurs internes, reportez-vous à la section Affecter des rôles d’utilisateur dans les Gestion de la relation client pour les ventes applications.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Service client > Comptes et sélectionnez Nouveau pour créer un compte ou sélectionnez un compte existant pour ajouter des contacts.
2. Pour un nouveau compte, renseignez les informations du compte et sélectionnez Enregistrer.
3. Ajoutez un contact à un compte existant en sélectionnant le compte et en ouvrant l’onglet Contact .
4. Sélectionnez Nouveau.
5. Renseignez les informations pour le nouveau contact.
6. Sélectionnez Enregistrer.
   Lorsque le devis est créé et le compte sélectionné, les contacts du compte sont disponibles en tant que signataires pour les documents PDF. L’e-mail associé au contact est utilisé pour envoyer le document PDF.