Contrôler le livre des coûts par défaut sur l’en-tête de transaction ou la ligne d’en-tête

Définissez le livre des coûts par défaut affiché à vos agents commerciaux sur l’en-tête de transaction ou la ligne d’en-tête d’une Gestion de la relation client pour les ventes application à l’aide de la matrice par défaut du livre de coûts.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_csm_pricing.pricelist_administrator, sn_csm_pricing.pricelist_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L’en-tête de transaction est un enregistrement qui contient des informations générales sur une entité, telles qu’un livre des coûts. Un enregistrement de ligne de transaction contient des informations spécifiques sur un élément spécifique, telles qu’une ligne de livre des coûts pour un produit donné.

Procédure

1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
2. Accédez à la Tarification > Matrices de tarification.
3. Dans la liste Matrices de tarification, sélectionnez Matrice par défaut du livre de coûts.
4. Sélectionnez Modifier la règle.
   La table de décision pour la matrice par défaut du livre des coûts s’ouvre et Studio de workflow affiche les entrées et la table de décision permettant de définir les conditions d’affichage du livre des coûts par défaut dans l’en-tête.
5. Dans la table de décision, définissez la règle d’affichage du livre des coûts par défaut :
   1. Dans la colonne En-tête du type de livre des coûts de la section Résultats, sélectionnez l’icône Modifier pour ajouter le livre des coûts qui peut être appliqué.
   2. Dans la section Condition, sélectionnez Ajouter une nouvelle ligne de décision.
   3. Dans la ligne, sélectionnez la colonne pour l’entrée à appliquer, telle que Devise et définissez la condition pour la rendre active.
   4. Dans la section Résultats, sélectionnez la colonne Type de liste de prix d’en-tête et sélectionnez le livre des coûts à appliquer, par exemple un livre des coûts basé sur une devise spécifique.
6. Sélectionnez Enregistrer.
   Examinez les colonnes État de validation et Message de validation pour voir s’il vous manque des entrées ou des sorties obligatoires ou des informations requises. Si tel est le cas, saisissez les informations appropriées et sélectionnez Enregistrer.
   Le livre des coûts par défaut s’affiche dans l’en-tête de transaction ou la ligne d’en-tête de l’application.