Contrôler la liste de prix par défaut sur l’en-tête de transaction ou la ligne d’en-tête

Définissez la liste de prix par défaut affichée pour vos agents de ventes et de commandes sur l’en-tête ou la ligne d’en-tête de transaction à l’aide de la matrice par défaut de la liste de prix.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_csm_pricing_pricelist_administrator, sn_csm_pricing_pricelist_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour les systèmes de base, la liste de prix par défaut utilisée est basée sur l’en-tête de transaction. Par exemple, si un contrat de vente est renseigné dans l’en-tête de transaction, la liste de prix du contrat de vente est utilisée par défaut. Si un compte client est renseigné sur un en-tête de transaction et qu’il existe une liste de prix valide basée sur le compte, l’en-tête est par défaut la liste de prix basée sur le compte. Si aucune liste de prix basée sur le compte n’existe, la liste de prix basée sur la devise par défaut est utilisée.

Vous pouvez modifier la logique de sélection de la liste de prix par défaut à l’aide de la matrice par défaut de la liste de prix.

Procédure

1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
2. Accédez à la Tarification > Matrices de tarification.
3. Dans la liste Matrices de tarification, sélectionnez Matrice par défaut de la liste de prix.
4. Sélectionnez Modifier la règle.
   La table de décision pour la matrice par défaut de la liste de prix s’ouvre dans Studio de workflow et affiche les entrées et la table de décision permettant de définir les conditions d’affichage de la liste de prix par défaut dans l’en-tête.
5. Dans la table de décision, définissez la règle d’affichage de la liste de prix par défaut :
   1. Dans la colonne Type de liste de prix d’en-tête de la section Résultats, sélectionnez l’icône Modifier pour ajouter les listes de prix qui peuvent être appliquées, par exemple une liste de prix basée sur le compte ou une liste de prix basée sur une devise.
   2. Dans la section Condition, sélectionnez Ajouter une nouvelle ligne de décision.
   3. Dans la ligne, sélectionnez la colonne pour l’entrée à appliquer, telle que Compte et sélectionnez la condition pour la rendre active.
   4. Dans la section Résultats, sélectionnez la colonne Type de liste de prix d’en-tête et sélectionnez la liste de prix à appliquer, par exemple une liste de prix basée sur le compte ou une liste de prix basée sur une devise.
6. Sélectionnez Enregistrer.
   Examinez les colonnes État de validation et Message de validation pour voir s’il vous manque des entrées ou des sorties obligatoires ou des informations requises. Si tel est le cas, saisissez les informations appropriées et sélectionnez Enregistrer.
   La liste de prix par défaut est disponible pour les agents de ventes ou de commande lorsqu’ils travaillent sur l’en-tête de transaction pour des opportunités, des devis ou des commandes, ou lorsqu’ils travaillent sur la ligne de transaction, par exemple une ligne de devis ou une ligne de commande.