Diviser l’allocation d’opportunité

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 30 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Fractionnez une ligne d’allocation pour répartir son crédit entre deux contributeurs tout en conservant par exemple la même famille de produits et la même date d’effet.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_opty_mgmt_core.opportunity_allocation_writer

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Opportunité > Tous, ouvrez l’enregistrement de l’opportunité et sélectionnez l’onglet Allocations .
    3. Sélectionnez Gérer les allocations.
    4. Sélectionnez le type d’allocation qui contient la ligne que vous voulez fractionner.
    5. Sélectionnez l’icône Répartir l’allocation sur cette ligne.
      Une nouvelle ligne est insérée immédiatement au-dessous de l’original. Les champs connexes Regroupement/Dimensions sont copiés à partir de la ligne d’origine. Tous les autres champs sont vides.
    6. Mettez à jour le pourcentage (ou le montant) de la ligne d’origine et de la nouvelle ligne afin qu’ils reflètent ensemble la répartition prévue (par exemple, 70 % et 30 %).
      Remarque :
      Si la propriété Exiger une allocation complète est activée, les pourcentages combinés pour le type d’allocation doivent totaliser 100 % avant l’enregistrement.
    7. Renseignez les champs de ligne :
      • Membre de l’équipe : sélectionnez le membre de l’équipe de l’opportunité.
      • Territoire : sélectionnez l’un des territoires de vente actifs du modèle de territoire actif.
        Remarque :
        Lorsqu’un membre de l’équipe est sélectionné, la liste des territoires comprend uniquement les territoires dans lesquels le membre est un membre actif du territoire.
      • Pourcentage d’allocation : pourcentage d’allocation affecté au membre de l’équipe pour son allocation.
      • Montant de l’allocation : valeur monétaire de l’allocation.
      • Motif : Remarques supplémentaires.
    8. Sélectionnez Enregistrer.
      Remarque :
      Les utilisateurs ayant le rôle de responsable de compte dans l’adhésion au territoire de vente ou membre de l’équipe d’opportunité ont accès, créer, diviser et mettre à jour les allocations basées sur les revenus. Les allocations de superposition sont en lecture seule pour ces utilisateurs.
      L’allocation est divisée en deux lignes. Les deux lignes sont enregistrées et affichées dans l’onglet Allocations sous le type d’allocation approprié.