Travailler sur un ticket de demande de facture

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Travaillez sur un ticket de demande de facture pour résoudre un problème soulevé par les fournisseurs ou les employés.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ap_cm.agent ou sn_ap_cm.admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un ticket de facture avec une catégorie de question est appelé ticket de demande de facture.

    En règle générale, un ticket de demande de facture est automatiquement créé lorsque vous recevez un e-mail de demande. Toutefois, l’agent peut également créer manuellement un ticket de demande de facture à partir du Espace de travail Source-to-Payfichier . Pour plus d'informations, consultez Créer manuellement un ticket de demande de facture.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de comptes fournisseurs.
    2. Cliquez sur l'icône de liste (icône Liste).
    3. Effectuez l'une des actions suivantes :
      • Accédez à la Listes > Mes tâches > Mes tickets de demandes de factures ouverts.
      • Accédez à la Listes > Tous les travaux > Tous les tickets de demandes de factures ouverts.
    4. Ouvrez un ticket de demande de facture sur lequel travailler.
    5. Effectuez l'une des actions suivantes :
      • Pour vous affecter le ticket, sélectionnez Me l’affecter.
      • Si le ticket vous est affecté par le spécialiste des comptes fournisseurs, vous pouvez commencer à travailler sur le ticket en sélectionnant Accepter.

      Le ticket passe à l’état Travail en cours .

    6. Effectuez l'une des actions suivantes :
    7. Fermer un ticket de demande de facture lorsque toutes les activités et tâches de résolution du ticket sont terminées.
      Pour plus d'informations, consultez Fermer un ticket de demande de facture.