Workflow d’achat Source-to-Pay

Acquérez une compréhension de haut niveau du workflow d’achat de bout en bout avec les Opérations de sourçage et d'approvisionnement produits (SPO) et Opérations de comptes fournisseurs (APO) de la suite Source-to-Pay (S2P).

Prérequis

Installez et activez les modules d’extension nécessaires. Pour plus d’informations sur les modules d’extension respectifs des produits et la séquence d’installation, voir :

• SPO : Séquence d’installation du module d’extension d’application
• APO: Séquence d’installation du module d’extension d’application dans Opérations de comptes fournisseurs

Workflow du processus d’achat

La figure suivante montre comment différents profils utilisent les différentes applications des produits SPO et APO pour compléter le processus d’achat de bout en bout au sein de la suite Source-to-Pay (S2P).

Dans ce workflow :

1. Un employé effectue un contrôle rapide d’un produit ou d’un service dont le prix est contractuel. Une demande d’achat est créée. Pour plus d'informations, consultez Commander un produit avec validation rapide.

   Alternativement, un employé effectue un paiement complet avec des produits ou des services dont les prix sont contractuels. Pour plus d'informations, consultez Effectuer une validation.

   Rôle : sn_shop.shopper.

   Portail d’applications : Centre d'achat.

2. Les règles d’approbation acheminent la demande d’achat vers un ou plusieurs approbateurs affectés.
3. Un approbateur examine la demande d’achat et l’approuve. Un bon de commande est créé. Pour plus d'informations, consultez Approuver une demande de Centre des employés.

   Rôle : sn_shop.procurement_specialist.

   Portail d’applications : Centre des employés.

4. Un spécialiste de l’approvisionnement exécute le bon de commande auprès du fournisseur associé.

   Rôle : sn_shop.procurement_specialist.

   Portail d’applications : Espace de travail de Source-to-Pay.

5. Lors de l’exécution, l’employé confirme la réception du produit demandé. Pour plus d'informations, consultez Confirmez la réception de votre commande depuis ShoppingHub Home et Confirmez la réception de votre commande de Centre des employés.

   L’employé confirme également la réception du service demandé. Pour plus d'informations, consultez Passez en revue votre tâche d’accusé de réception de service depuis la page d’accueil ShoppingHub et Passer en revue votre tâche d’accusé de réception des services à partir de Centre des employés.

   Rôle : sn_shop.shopper.

   Portail d’application : Centre d'achat ou Centre des employés.

6. Les factures sont créées automatiquement. Lorsque les factures ne sont pas soumises automatiquement ou ne correspondent pas aux bons de commande, ou lorsque les exceptions relatives aux factures doivent être résolues, un spécialiste des comptes fournisseurs intervient. Pour plus d'informations, consultez Traitement des factures des comptes fournisseurs.

   Alternativement, le spécialiste des comptes fournisseurs crée manuellement des factures. Pour plus d'informations, consultez Spécialiste des comptes fournisseurs Tâches manuelles.

   Rôle : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist.

   Portail d’applications : Espace de travail de Source-to-Pay.

7. Le spécialiste des comptes fournisseurs convertit les factures de type bon de commande en types de facture tels que les bons de commande, les notes de crédit et les notes de débit, en fonction de leurs interactions avec les acheteurs et les fournisseurs de services aux entreprises. Pour plus d'informations, consultez Spécialiste des comptes fournisseurs Tâches manuelles.

   Rôle : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist.

   Portail d’applications : Espace de travail de Source-to-Pay.

8. Un agent des comptes fournisseurs gère et travaille sur les tickets de factures affectés, demande plus d’informations aux fournisseurs ou aux employés si nécessaire, et crée et affecte des tâches aux utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez Gestion des tickets de facturation.

   Rôle : sn_ap_cm.agent.

   Portail d’applications : Espace de travail de Source-to-Pay.

9. L’employé, l’approbateur, le spécialiste de l’approvisionnement, le spécialiste des comptes fournisseurs et l’agent des comptes fournisseurs bénéficient d’une visibilité complète sur l’état du workflow jusqu’à l’achèvement du processus, à partir de leurs portails respectifs.